PMS పంపిణీదారు

సరళంగా చెప్పాలంటే, పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వహణ సేవల పంపిణీదారులు (లేదా PMS పంపిణీదారులు) పెట్టుబడిదారులు మరియు PMS కంపెనీల మధ్య మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరిస్తారు. వారు PMS, దాని లక్షణాలు మరియు సంబంధిత లాభాలు మరియు నష్టాల గురించి క్లయింట్‌లకు క్లుప్తంగా అవగాహన కల్పిస్తారు. సంక్షిప్తంగా, వారు క్లయింట్ ఆన్‌బోర్డింగ్ ప్రక్రియలో జ్ఞాన అంతరాన్ని మరియు మద్దతు ప్రొవైడర్లను నిర్మించడంలో సహాయపడతారు. వారి పరిశోధన మరియు క్లయింట్ అవగాహన ఆధారంగా, వారు పెట్టుబడిదారులకు PMS ప్రొవైడర్లను సూచిస్తారు.

ఈ పెట్టుబడి రంగంలో పనిచేసే PMS పంపిణీదారుల పాత్రలు మరియు బాధ్యతలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

• క్లయింట్ సముపార్జన మరియు విద్య: వారు PMS నుండి ప్రయోజనం పొందగల సంభావ్య క్లయింట్‌లను గుర్తించి, తదుపరి ఆసక్తి గురించి వారిని సంప్రదిస్తారు.
• ఉత్పత్తి అవగాహన మరియు తగిన శ్రద్ధ: నిర్వహించిన జ్ఞానం మరియు విశ్లేషణతో, ఈ పంపిణీదారులు వివిధ ప్రొవైడర్ల యొక్క సమగ్ర పోలికను అందిస్తారు, క్లయింట్లు అత్యంత అనుకూలమైనదాన్ని ఎంచుకోవడంలో సహాయపడతారు. ఇక్కడ, వారు ఈ విశ్లేషణతో సంబంధం ఉన్న నష్టాలను కూడా అందిస్తారు.
• క్లయింట్ ఆన్‌బోర్డింగ్ మరియు మద్దతు: PMS ఖాతాను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా, PMS పంపిణీదారులు పెట్టుబడిదారులు మరియు PMS ప్రొవైడర్ల మధ్య ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని సులభతరం చేస్తారు. పంపిణీదారులు అన్ని ప్రక్రియలు నియంత్రణ అవసరాలు మరియు మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయని, ఖచ్చితమైన కాగితపు పని మరియు డాక్యుమెంటేషన్‌ను నిర్వహిస్తున్నారని నిర్ధారిస్తారు.

పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్‌మెంట్ సర్వీసెస్ పంపిణీదారులు మార్కెట్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. వారు:

• PMS సేవలకు సంబంధించి క్లయింట్లలో విద్యా అంతరాన్ని తగ్గించండి
• సంభావ్య పెట్టుబడిదారులను సంపాదించడంలో PMS కంపెనీలకు సహాయం చేయండి
• బహుళ వ్యూహాలకు ప్రాప్యతను అందించండి
• ప్రశ్నలు మరియు సందేహాలకు సంబంధించి క్లయింట్‌లతో నిరంతర సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోండి.

మాతో PMS పంపిణీదారుగా మారడానికి ఈ క్రింది దశలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఇవి ఉన్నాయి:

• తగిన భాగస్వామ్య నమూనాను ఎంచుకోవడం
• అవసరమైన పత్రాలను అందుబాటులో ఉంచుకోండి
• పెట్టుబడి అవసరాలను అంచనా వేయండి (మోడల్ రకం ప్రకారం)
• మీ అప్లికేషన్ను సమర్పించండి
• దరఖాస్తు సమీక్ష మరియు ఆన్‌బోర్డింగ్ (ఆనంద్ రతి బృందం ద్వారా)

• NISM-Series-XXI-A: PMS డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సర్టిఫికేషన్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులు అవ్వండి (PMS ఉత్పత్తులను పంపిణీ చేయడం తప్పనిసరి).
• వ్యక్తిగత PMS ప్రొవైడర్లతో ఎంపానెల్ చేయబడండి, వారికి వారి స్వంత ఆన్‌బోర్డింగ్ మరియు తగిన శ్రద్ధ ప్రక్రియలు ఉండవచ్చు.

PMS పంపిణీదారులు సాధారణంగా రెండు కీలక ఆదాయ మార్గాల ద్వారా సంపాదిస్తారు:

• ట్రైల్ కమిషన్: నిర్వహణలో ఉన్న AUM ఆధారంగా పునరావృత కమిషన్ (నెలవారీ/త్రైమాసికం).
• లాభాల భాగస్వామ్యం (ఆత్మాశ్రయ మరియు ప్రామాణికం కానిది): ఎంపిక చేసిన మోడళ్లలో, పంపిణీదారులు పనితీరు-అనుసంధాన రుసుములో కొంత భాగాన్ని పొందవచ్చు, అయితే ఇది చాలా తక్కువ.