बॅनर प्रतिमा

पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवा
पुणे

तज्ञांशी बोला

आनंद राठी पीएमएस मध्ये आपले स्वागत आहे, जिथे आम्ही फक्त गुंतवणूक व्यवस्थापित करत नाही, तर तुमच्या आर्थिक प्रवासाला आकार देतो. २०+ वर्षांचा अनुभव आणि अनुभवी फंड व्यवस्थापकांसह, तुमच्या गुंतवणूक उद्दिष्टांशी जुळणारी रणनीती शोधा. प्रत्येक पावलावर, आम्ही तुमच्या गरजांना अनुकूल आत्मविश्वास, स्पष्टता आणि वाढ प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो.

महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात २०२४ च्या यादीत जवळपास ५३ श्रीमंत लोक आहेत, तर ११ जण अब्जाधीश गटातील आहेत. त्याच वेळी, अति-श्रीमंत भारतीयांची (UHNIs) संख्या देखील २०२८ मध्ये ५०.१% ने वाढून १९,९०८ होण्याची अपेक्षा आहे. हे लक्षात घेता, HNI लोकसंख्या त्यांच्या संपत्तीचे जतन करू शकतील आणि UHNI विभागात संक्रमण करू शकतील अशा आर्थिक उपायांचा शोध घेत आहे. तिथेच गरज आहे पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवा उद्भवते.

पुण्यातील पीएमएस सेवांसाठी आनंद राठी यांची निवड का करावी?

व्यावसायिक व्यवस्थापन

व्यावसायिक
सेवा

पैसे हाताळणे ही एक जबाबदारी आहे जी वर्षानुवर्षे अनुभव आणि कौशल्यासह येते. जर योग्य हातात दिले तर ते गुंतवणुकीमध्ये आरामाची भावना देते. असे व्यावसायिक क्लायंटच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतात आणि अस्थिर बाजारपेठेतील जोखीम भरून काढण्यासाठी एक चांगली रणनीती प्रदान करतात.

आनंद राठी येथे, आम्हाला १०००+ कोटी AUM हाताळण्याचा २०+ वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. आमचे अनुभवी फंड व्यवस्थापक पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवांबाबत व्यावसायिक सेवा प्रदान करतात. आमच्या कौशल्य आणि अनुभवाच्या मदतीने, तुम्ही तुमच्या पोर्टफोलिओला इच्छित दिशेने मार्गदर्शन करू शकता आणि शक्ती देऊ शकता.
पैसे हाताळणे ही एक जबाबदारी आहे जी वर्षानुवर्षे अनुभव आणि कौशल्यासह येते. जर योग्य हातात दिले तर ते गुंतवणुकीमध्ये आरामाची भावना देते. असे व्यावसायिक क्लायंटच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतात आणि अस्थिर बाजारपेठेतील जोखीम भरून काढण्यासाठी एक चांगली रणनीती प्रदान करतात.

आनंद राठी येथे, आम्हाला १०००+ कोटी AUM हाताळण्याचा २०+ वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. आमचे अनुभवी फंड व्यवस्थापक पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवांबाबत व्यावसायिक सेवा प्रदान करतात. आमच्या कौशल्य आणि अनुभवाच्या मदतीने, तुम्ही तुमच्या पोर्टफोलिओला इच्छित दिशेने मार्गदर्शन करू शकता आणि शक्ती देऊ शकता.
अजून पहा

संपूर्ण पारदर्शकता

एकूण
पारदर्शकता

क्लायंटशिपचे सार पारदर्शकता आणि क्लायंटशी संवाद साधण्यात आहे. आणि आनंद राठी येथे आमचाही यावर विश्वास आहे. सेबी-नोंदणीकृत सल्लागार म्हणून दशकांच्या अनुभवामुळे, पारदर्शकतेमुळे आम्हाला मालमत्ता होल्डिंगबद्दल महत्त्वाचे तपशील किंवा क्लायंटना थोडीशी अपडेट कळवण्यास मदत झाली आहे. आम्ही, प्लॅटफॉर्म अॅक्सेससह तुमच्या डिमॅट खात्याद्वारे पोर्टफोलिओमधील तुमच्या होल्डिंग्ज पाहण्याचा पर्याय देखील प्रदान करतो. क्लायंटशिपचे सार पारदर्शकता आणि क्लायंटशी संवाद साधण्यात आहे. आणि आनंद राठी येथे आमचाही यावर विश्वास आहे. सेबी-नोंदणीकृत सल्लागार म्हणून दशकांच्या अनुभवामुळे, पारदर्शकतेमुळे आम्हाला मालमत्ता होल्डिंगबद्दल महत्त्वाचे तपशील किंवा क्लायंटना थोडीशी अपडेट कळवण्यास मदत झाली आहे. आम्ही, प्लॅटफॉर्म अॅक्सेससह तुमच्या डिमॅट खात्याद्वारे पोर्टफोलिओमधील तुमच्या होल्डिंग्ज पाहण्याचा पर्याय देखील प्रदान करतो. अजून पहा

योग्य परतावा

योग्य
परतावा

परतावा नसलेली गुंतवणूक हा कोणासाठीही पसंतीचा पर्याय नाही. शिवाय, बाजारातील अस्थिरतेमुळे जोखीम घटकांना धोका निर्माण होतो. आनंद राठी येथे, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांनी विकसित केलेल्या गुंतवणूक धोरणांमुळे तुमच्या विद्यमान होल्डिंग्जचे पुनर्संतुलन होण्यास आणि योग्य परतावांसाठी मार्ग तयार करण्यास मदत होऊ शकते. परतावा नसलेली गुंतवणूक हा कोणासाठीही पसंतीचा पर्याय नाही. शिवाय, बाजारातील अस्थिरतेमुळे जोखीम घटकांना धोका निर्माण होतो. आनंद राठी येथे, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांनी विकसित केलेल्या गुंतवणूक धोरणांमुळे तुमच्या विद्यमान होल्डिंग्जचे पुनर्संतुलन होण्यास आणि योग्य परतावांसाठी मार्ग तयार करण्यास मदत होऊ शकते. अजून पहा

तज्ञांशी बोला

पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे फायदे

जर तुम्ही पुण्यात पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर नोंदणीवर तुम्हाला मिळणारे फायदे जाणून घ्या.

इच्छित कस्टमायझेशन

इच्छित कस्टमायझेशन

पीएमएस सेवांचा एक फायदा म्हणजे ग्राहकांना प्रदान केलेले कस्टमायझेशन. याचा अर्थ असा की गुंतवणूक धोरण आणि पीएमएसची संपूर्ण प्रक्रिया तपशीलवार समजून घेण्यासाठी तुम्ही फंड मॅनेजरशी प्रत्यक्ष भेटी घेता. तसेच, ते तुमच्या गुंतवणूक उद्दिष्टांनुसार वैयक्तिकृत उपाय तयार करण्यासाठी तुमच्या जोखीम प्रोफाइल, भूक आणि गुंतवणूक उद्दिष्टांचे विश्लेषण करतात. पीएमएस सेवांचा एक फायदा म्हणजे ग्राहकांना प्रदान केलेले कस्टमायझेशन. याचा अर्थ असा की गुंतवणूक धोरण आणि पीएमएसची संपूर्ण प्रक्रिया तपशीलवार समजून घेण्यासाठी तुम्ही फंड मॅनेजरशी प्रत्यक्ष भेटी घेता. तसेच, ते तुमच्या गुंतवणूक उद्दिष्टांनुसार वैयक्तिकृत उपाय तयार करण्यासाठी तुमच्या जोखीम प्रोफाइल, भूक आणि गुंतवणूक उद्दिष्टांचे विश्लेषण करतात. अधिक पहा

लवचिकता

लवचिकता

अस्थिर बाजारपेठेत एक कठोर (किंवा कडक) ​​पोर्टफोलिओ त्याचे स्वरूप बदलू शकत नाही. परंतु, पीएमएस-सक्षम लवचिकतेसह, बाजाराच्या परिस्थितीनुसार पोर्टफोलिओ समायोजित करणे शक्य आहे. अशा वेळी, निधी व्यवस्थापक परिस्थितीचे सखोल विश्लेषण करेल, जोखीम (मालमत्तेशी संबंधित) शोधेल आणि नंतर पोर्टफोलिओचे पुनर्संतुलन करेल. पीएमएस लाभ आणि रिअल-टाइम पुनर्वितरणांसह, तुम्हाला लक्षणीय समायोजने लक्षात येतील. अस्थिर बाजारपेठेत एक कठोर (किंवा कडक) ​​पोर्टफोलिओ त्याचे स्वरूप बदलू शकत नाही. परंतु, पीएमएस-सक्षम लवचिकतेसह, बाजाराच्या परिस्थितीनुसार पोर्टफोलिओ समायोजित करणे शक्य आहे. अशा वेळी, निधी व्यवस्थापक परिस्थितीचे सखोल विश्लेषण करेल, जोखीम (मालमत्तेशी संबंधित) शोधेल आणि नंतर पोर्टफोलिओचे पुनर्संतुलन करेल. पीएमएस लाभ आणि रिअल-टाइम पुनर्वितरणांसह, तुम्हाला लक्षणीय समायोजने लक्षात येतील. अजून पहा

मजबूत नियामक फ्रेमवर्क

मजबूत नियामक फ्रेमवर्क

भारतात, पीएमएस प्रदाते म्हणून काम करणाऱ्या संस्थांना सेबीकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच, ते सेबीने घालून दिलेल्या नियमांचे आणि कायद्यांचे पालन करतात असे मानले जाते. सेबी-नोंदणीकृत सल्लागार म्हणून काम करताना, आमची टीम क्लायंटसोबत नैतिक पद्धतींचे देखील पालन करते. या म्हणीसह, तुम्ही कायदेशीर पीएमएस व्यवस्थापकांसोबत काम करत असल्याने तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. यामुळे तुमची गुंतवणूक पीएमएस तज्ञांकडे राहील आणि अनोळखी लोकांकडे नाही याची सुरक्षा आणि सुरक्षितता मिळते. भारतात, पीएमएस प्रदाते म्हणून काम करणाऱ्या संस्थांना सेबीकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच, ते सेबीने घालून दिलेल्या नियमांचे आणि कायद्यांचे पालन करतात असे मानले जाते. सेबी-नोंदणीकृत सल्लागार म्हणून काम करताना, आमची टीम क्लायंटसोबत नैतिक पद्धतींचे देखील पालन करते. या म्हणीसह, तुम्ही कायदेशीर पीएमएस व्यवस्थापकांसोबत काम करत असल्याने तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. यामुळे तुमची गुंतवणूक पीएमएस तज्ञांकडे राहील आणि अनोळखी लोकांकडे नाही याची सुरक्षा आणि सुरक्षितता मिळते. अजून पहा

जोखीम व्यवस्थापन

कार्यक्षम जोखीम व्यवस्थापन

पीएमएस सेवा निवडण्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे त्या बदल्यात मिळणारे अतिरिक्त फायदे. फंड मॅनेजर व्यावसायिकपणे होल्डिंग्जचे व्यवस्थापन करतात, परंतु संबंधित जोखीम हाताळणे देखील आवश्यक आहे. कौशल्य आणि जोखीम व्यवस्थापन कौशल्यांच्या एकत्रित परिणामासह, पीएमएस-आधारित फंड मॅनेजर पोर्टफोलिओचे विश्लेषण करतात आणि कमीत कमी अस्थिरतेच्या परिणामासाठी होल्डिंग्ज समायोजित करतात. पीएमएस सेवा निवडण्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे त्या बदल्यात मिळणारे अतिरिक्त फायदे. फंड मॅनेजर व्यावसायिकपणे होल्डिंग्जचे व्यवस्थापन करतात, परंतु संबंधित जोखीम हाताळणे देखील आवश्यक आहे. कौशल्य आणि जोखीम व्यवस्थापन कौशल्यांच्या एकत्रित परिणामासह, पीएमएस-आधारित फंड मॅनेजर पोर्टफोलिओचे विश्लेषण करतात आणि कमीत कमी अस्थिरतेच्या परिणामासाठी होल्डिंग्ज समायोजित करतात. अजून पहा

मालमत्ता विविधता

मालमत्ता वर्गांमध्ये विविधीकरण

इतर साधनांप्रमाणे, जिथे लक्ष एकाच मालमत्तेवर केंद्रित असते, पोर्टफोलिओमध्ये अनेक मालमत्ता असतात. फंड व्यवस्थापकांद्वारे केलेले हे विविधीकरण पोर्टफोलिओचा एकूण परिणाम कमी करते. ते सुनिश्चित करतात की पोर्टफोलिओ वेगवेगळ्या मालमत्ता वर्गांमध्ये एक्सपोजर मिळवतो, परंतु एकल मालमत्तेचा धोका देखील शोषत नाही.

तज्ञांशी बोला

पीएमएसमध्ये कोणी गुंतवणूक करावी?

पीएमएस सेवांमध्ये कोण गुंतवणूक करू शकते आणि त्याशी संबंधित फायदे कोण घेऊ शकते हे काही निकष ठरवतात.

का करावे १

कमीत कमी ₹५० लाख गुंतवलेले किंवा सहज उपलब्ध असलेले उच्च-निव्वळ-मूल्यवान व्यक्ती (HNIs) किंवा अति-HNIs.

का करावे १

ज्या व्यक्तींना बाजाराचा मागोवा घेण्यासाठी, त्यांचे पोर्टफोलिओ समायोजित करण्यासाठी आणि पुनर्संतुलित करण्यासाठी वेळ आणि कौशल्याची कमतरता असते.

का करावे १

ज्यांना बहु-मालमत्ता पोर्टफोलिओमध्ये (अनेक सिक्युरिटीजसह) गुंतवणूक करायची आहे आणि अधिक उत्पन्न मिळवायचे आहे.

का करावे १

एचएनआय किंवा निवृत्त व्यक्ती जे त्यांच्या मालमत्तेचे जतन आणि वाढ करू इच्छितात.

का करावे १

ज्यांच्याकडे गुंतवणुकीचा कमीत कमी अनुभव आहे आणि ज्यांच्याकडे त्यांच्या गुंतवणुकीच्या पद्धतीमध्ये अधिक सानुकूलन हवे आहे.

का करावे १

ज्यांना बाजारातील अस्थिरता हाताळण्याचा अनुभव नाही आणि अशा वेळी त्यांच्या गुंतवणुकीचे रक्षण करू इच्छितात.

कसे निवडावे
पुण्यातील पीएमएस सेवा?

पुण्यात पीएमएस सेवा निवडण्यापूर्वी किंवा जाण्यापूर्वी, एक चेकलिस्ट आहे ज्यामध्ये समाविष्ट आहे;

तुमची गुंतवणूक उद्दिष्टे निश्चित करा

गुंतवणूक उद्दिष्टांबद्दल स्पष्टता

गुंतवणूक का करावी हे न कळता गुंतवणूक करणे हे सार नाही. हाच दृष्टिकोन तेव्हा देखील लागू होतो जेव्हा पीएमएस सेवा निवडणे. तुमच्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांबद्दल आणि बचत करण्याचे कारण स्पष्ट नसल्यास, निधी व्यवस्थापक अधिक मदत करू शकणार नाही.

म्हणूनच, तुमच्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांशी आधीच परिचित असणे अत्यंत महत्वाचे आहे. अखेरीस, तुम्ही यादी काढू शकता पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन पुण्यातील सेवा निवडा आणि एक निवडा.
गुंतवणूक का करावी हे न कळता गुंतवणूक करणे हे सार नाही. हाच दृष्टिकोन तेव्हा देखील लागू होतो जेव्हा पीएमएस सेवा निवडणे. तुमच्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांबद्दल आणि बचत करण्याचे कारण स्पष्ट नसल्यास, निधी व्यवस्थापक अधिक मदत करू शकणार नाही.

म्हणूनच, तुमच्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांशी आधीच परिचित असणे अत्यंत महत्वाचे आहे. अखेरीस, तुम्ही यादी काढू शकता पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन पुण्यातील सेवा निवडा आणि एक निवडा.
अधिक पहा

निपुणता आणि अनुभव

निपुणता आणि अनुभव

पीएमएस प्रदात्याचे व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि अनुभव उद्योगातील त्यांची तज्ज्ञता ठरवतात. म्हणून, कंपनीचे पुनरावलोकने (ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन), पुरस्कार, मान्यता किंवा दाव्यांना समर्थन देणारे कोणतेही प्रशस्तिपत्र पहा. तसेच, तुम्ही त्यांच्या यशोगाथा तपासू शकता, ज्यामध्ये या प्रदात्यांनी भूतकाळात पोर्टफोलिओ कसे व्यवस्थापित केले आहेत हे अधोरेखित केले आहे. पीएमएस प्रदात्याचे व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि अनुभव उद्योगातील त्यांची तज्ज्ञता ठरवतात. म्हणून, कंपनीचे पुनरावलोकने (ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन), पुरस्कार, मान्यता किंवा दाव्यांना समर्थन देणारे कोणतेही प्रशस्तिपत्र पहा. तसेच, तुम्ही त्यांच्या यशोगाथा तपासू शकता, ज्यामध्ये या प्रदात्यांनी भूतकाळात पोर्टफोलिओ कसे व्यवस्थापित केले आहेत हे अधोरेखित केले आहे. अधिक पहा

स्थानिक उपस्थिती आणि प्रवेशयोग्यता

स्थानिक उपस्थिती आणि प्रवेशयोग्यता

जर तुम्ही पुण्यात चांगल्या पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवा शोधत असाल, तर त्यांच्या भौतिक स्थानांचा किंवा कार्यालयांचा देखील विचार करा. स्थानिक उपस्थिती बहुतेकदा त्या प्रदेशात प्रदात्याची मजबूत बाजारपेठ उपस्थिती दर्शवते. तथापि, उपलब्धतेचा अभाव किंवा नोंदणीकृत कार्यालय नसल्याने त्याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवांवर शंका येऊ शकते. जर तुम्ही पुण्यात चांगल्या पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवा शोधत असाल, तर त्यांच्या भौतिक स्थानांचा किंवा कार्यालयांचा देखील विचार करा. स्थानिक उपस्थिती बहुतेकदा त्या प्रदेशात प्रदात्याची मजबूत बाजारपेठ उपस्थिती दर्शवते. तथापि, उपलब्धतेचा अभाव किंवा नोंदणीकृत कार्यालय नसल्याने त्याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवांवर शंका येऊ शकते. अधिक पहा

कामगिरी मूल्यमापन

कामगिरी मूल्यमापन

अनुभव महत्त्वाचा असला तरी, कंपनीच्या मागील कामगिरीमुळे इतर (किंवा मागील) क्लायंटसह तिच्या धोरणांची योग्य समज मिळू शकते. अशा प्रकारे, कंपनीच्या कामगिरीच्या आधारे त्याचे मूल्यांकन करणे या निर्णयात मदत करू शकते. तुम्ही ते पोर्टफोलिओमध्ये विविधता कशी आणतात आणि संभाव्य जोखीम कसे व्यवस्थापित करतात हे विचारू शकता, विशेषतः अस्थिर बाजारपेठांमध्ये.

तसेच, घाईघाईने घेतलेले निर्णय टाळण्यासाठी तुम्ही पुण्यातील अनेक पीएमएस सेवांच्या शुल्क रचनेचे मूल्यांकन करू शकता. याव्यतिरिक्त, हे शुल्क बाजारातील मानकांच्या किंवा समकक्षांच्या तुलनेत स्पष्टपणे स्पष्ट आणि वाजवी असल्याची खात्री करा.
अनुभव महत्त्वाचा असला तरी, कंपनीच्या मागील कामगिरीमुळे इतर (किंवा मागील) क्लायंटसह तिच्या धोरणांची योग्य समज मिळू शकते. अशा प्रकारे, कंपनीच्या कामगिरीच्या आधारे त्याचे मूल्यांकन करणे या निर्णयात मदत करू शकते. तुम्ही ते पोर्टफोलिओमध्ये विविधता कशी आणतात आणि संभाव्य जोखीम कसे व्यवस्थापित करतात हे विचारू शकता, विशेषतः अस्थिर बाजारपेठांमध्ये.

तसेच, घाईघाईने घेतलेले निर्णय टाळण्यासाठी तुम्ही पुण्यातील अनेक पीएमएस सेवांच्या शुल्क रचनेचे मूल्यांकन करू शकता. याव्यतिरिक्त, हे शुल्क बाजारातील मानकांच्या किंवा समकक्षांच्या तुलनेत स्पष्टपणे स्पष्ट आणि वाजवी असल्याची खात्री करा.
अधिक पहा

क्रेडेन्शियल्स तपासा आणि

सेबी नोंदणी तपासा

आधी सांगितल्याप्रमाणे, पीएमएस वितरक म्हणून काम करण्यासाठी प्रदाते किंवा संस्थांना सेबीकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सेबी-नोंदणीकृत सल्लागार म्हणून काम करताना, आम्ही मानकांनुसार काम करतो. तसेच, हे सूचित करते की, एक क्लायंट म्हणून, तुम्हाला त्या कालावधीत पोर्टफोलिओमध्ये झालेल्या अगदी लहान बदलांबद्दल देखील नियमित अपडेट्स मिळतील. आधी सांगितल्याप्रमाणे, पीएमएस वितरक म्हणून काम करण्यासाठी प्रदाते किंवा संस्थांना सेबीकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सेबी-नोंदणीकृत सल्लागार म्हणून काम करताना, आम्ही मानकांनुसार काम करतो. तसेच, हे सूचित करते की, एक क्लायंट म्हणून, तुम्हाला त्या कालावधीत पोर्टफोलिओमध्ये झालेल्या अगदी लहान बदलांबद्दल देखील नियमित अपडेट्स मिळतील. अधिक पहा

तज्ञांशी बोला

सतत विचारले जाणारे प्रश्न

पुण्यात पीएमएससाठी किमान किती गुंतवणूक आवश्यक आहे?

पुण्यात किंवा भारतात कुठेही पीएमएस सेवांसाठी किमान किंवा पात्र निकष ₹५० लाख आहेत.

पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसमध्ये गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ कोणती?

या पीएमएस सेवांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी क्लायंटसाठी अनुकूल वेळ गुंतवणूक उद्दिष्टे, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि वैयक्तिक तयारी यासारख्या विविध घटकांवर अवलंबून असते. दीर्घकालीन गुंतवणूक क्षितिज आणि पोर्टफोलिओ उंचावण्याची तीव्र इच्छा असल्याने, या सेवांसाठी नोंदणी करण्याचा विचार करता येईल.

पुण्यातील पीएमएस कंपन्या: नियम आणि अनुपालन

भारतातील पीएमएस कंपन्यांना सेबी (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) च्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. नियमांनुसार (१ जानेवारी २०२५ पासून प्रभावी), अशा संस्था, प्रदाते किंवा व्यक्ती (अशा पीएमएस सेवांच्या वितरणात सहभागी) यांनी असोसिएशन ऑफ पोर्टफोलिओ मॅनेजर्स इन इंडिया (एपीएमआय) मध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

पीएमएस गुंतवणुकीचे फायदे आणि तोटे काय आहेत?

पीएमएस गुंतवणुकीचे काही फायदे आणि तोटे हे आहेत;

साधक
  • व्यावसायिक पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन
  • क्लायंटसोबत पारदर्शकता
  • लवचिकता
  • मालमत्ता विविधीकरण आणि जोखीम व्यवस्थापन
  • वैयक्तिकृत गुंतवणूक धोरणे
  • मजबूत नियामक चौकट
बाधक
  • पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवांसाठी शुल्क जास्त असू शकते.
  • श्रीमंत लोकसंख्या (एचएनआय) आणि अल्ट्रा एचएनआय पीएमएस सेवांसाठी पात्र आहेत. किमान रक्कम (निर्धारितपेक्षा) स्वीकारली जात नाही.
  • तुम्ही फक्त आंशिक पैसे काढू शकता, ज्यामध्ये शिल्लक रक्कम ₹५० लाखांच्या मर्यादेपेक्षा कमी नसावी.