बॅनर प्रतिमा

पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवा
चेन्नई

तज्ञांशी बोला

आनंद राठी पीएमएसमध्ये, आम्ही फक्त पोर्टफोलिओ व्यवस्थापित करत नाही, तर आम्ही तुमचा आर्थिक प्रवास समजून घेतो. ठोस संशोधन, अनुभवी व्यावसायिक आणि तुमच्यासाठी तयार केलेल्या धोरणासह, आमची टीम तुम्हाला ते साध्य करण्यात मदत करते. २०+ वर्षांचा अनुभव असलेले आमचे अनुभवी निधी व्यवस्थापक तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टांशी अद्वितीयपणे जुळणारे धोरणे तयार करतात, जेणेकरून प्रत्येक निर्णय डेटा-समर्थित आणि तुमच्या वाढीसाठी वैयक्तिकृत असेल याची खात्री होते.

राज्यनिहाय एचएनआयची संख्या वाढत असताना, तामिळनाडू ११९ श्रीमंत लोकांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्यापैकी ८२ चेन्नईचे आहेत. शहरातील ही अतिश्रीमंत लोकसंख्या २०२६ पर्यंत ६५.६% ने वाढण्याचा अंदाज आहे. असे असले तरी, अशा होल्डिंग्जची वाढ टिकवून ठेवण्याची इच्छा ही जबाबदारीसोबत येते, जी बहुतेकदा पूर्ण केली जाते. पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवा चेन्नई मध्ये.

चेन्नईमध्ये पीएमएससाठी आनंद राठीची निवड का करावी?

व्यावसायिक व्यवस्थापन

व्यावसायिक
सेवा

गुंतवणूक ही कष्टाने मिळवलेली रक्कम आहे जी धावपळीचा परिणाम आहे. या प्रयत्नांमुळे, कोणीही त्यांच्या गुंतवणुकीचे मूल्य गमावू इच्छित नाही किंवा स्थिर राहू देऊ इच्छित नाही. आनंद राठी येथे, आमचे पीएमएस फंड व्यवस्थापक तुमच्या होल्डिंग्ज आणि मालमत्तेचे अत्यंत काळजीपूर्वक आणि जबाबदारीने व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न करतात. २०+ वर्षांहून अधिक अनुभव आणि १०००+ कोटी एयूएम (व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता) हाताळण्यात १२०० एचएनआय आणि अल्ट्रा एचएनआय गुंतवणूकींसह, तुम्ही तुमच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन विषय तज्ञांकडून करू शकता आणि त्यांच्या उद्योग ज्ञानामुळे तुमच्या पोर्टफोलिओला योग्य दिशेने मार्गदर्शन करू शकता. गुंतवणूक ही कष्टाने मिळवलेली रक्कम आहे जी धावपळीचा परिणाम आहे. या प्रयत्नांमुळे, कोणीही त्यांच्या गुंतवणुकीचे मूल्य गमावू इच्छित नाही किंवा स्थिर राहू देऊ इच्छित नाही. आनंद राठी येथे, आमचे पीएमएस फंड व्यवस्थापक तुमच्या होल्डिंग्ज आणि मालमत्तेचे अत्यंत काळजीपूर्वक आणि जबाबदारीने व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न करतात. २०+ वर्षांहून अधिक अनुभव आणि १०००+ कोटी एयूएम (व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता) हाताळण्यात १२०० एचएनआय आणि अल्ट्रा एचएनआय गुंतवणूकींसह, तुम्ही तुमच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन विषय तज्ञांकडून करू शकता आणि त्यांच्या उद्योग ज्ञानामुळे तुमच्या पोर्टफोलिओला योग्य दिशेने मार्गदर्शन करू शकता. अजून पहा

संपूर्ण पारदर्शकता

एकूण
पारदर्शकता

पारदर्शकता ही भागधारकांशी संवाद साधण्याची गुरुकिल्ली आहे आणि आनंद राठी येथे आमचा यावरच विश्वास आहे. सेबी-नोंदणीकृत पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक असल्याने, पारदर्शकता ही आमच्या मुख्य नीतिमत्तेपैकी एक आहे. मालमत्ता मालकाची असल्याने, आम्ही नियमितपणे क्लायंटला पोर्टफोलिओ बदलांबाबत महत्त्वाचे तपशील देण्याचा प्रयत्न करतो.

पर्यायीरित्या, तुम्ही तुमच्या डीमॅट खात्याद्वारे पीएमएस पोर्टफोलिओमधील तुमच्या होल्डिंग्ज पाहू शकता. शिवाय, तुम्हाला त्यासाठी पीएमएस-संबंधित व्यवहारांसाठी प्लॅटफॉर्म अॅक्सेस मिळतो.
पारदर्शकता ही भागधारकांशी संवाद साधण्याची गुरुकिल्ली आहे आणि आनंद राठी येथे आमचा यावरच विश्वास आहे. सेबी-नोंदणीकृत पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक असल्याने, पारदर्शकता ही आमच्या मुख्य नीतिमत्तेपैकी एक आहे. मालमत्ता मालकाची असल्याने, आम्ही नियमितपणे क्लायंटला पोर्टफोलिओ बदलांबाबत महत्त्वाचे तपशील देण्याचा प्रयत्न करतो.

पर्यायीरित्या, तुम्ही तुमच्या डीमॅट खात्याद्वारे पीएमएस पोर्टफोलिओमधील तुमच्या होल्डिंग्ज पाहू शकता. शिवाय, तुम्हाला त्यासाठी पीएमएस-संबंधित व्यवहारांसाठी प्लॅटफॉर्म अॅक्सेस मिळतो.
अजून पहा

योग्य परतावा

योग्य
परतावा

पोर्टफोलिओमध्ये असलेल्या कोणत्याही गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी इष्टतम उत्पन्नाची आवश्यकता असते. आनंद राठी येथे, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांनी विकसित केलेल्या धोरणांमुळे तुम्हाला तुमच्या विद्यमान होल्डिंग्जचे पुनर्संतुलन करण्यास आणि त्यावर योग्य उत्पन्न मिळविण्यास मदत होऊ शकते. पोर्टफोलिओमध्ये असलेल्या कोणत्याही गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी इष्टतम उत्पन्नाची आवश्यकता असते. आनंद राठी येथे, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांनी विकसित केलेल्या धोरणांमुळे तुम्हाला तुमच्या विद्यमान होल्डिंग्जचे पुनर्संतुलन करण्यास आणि त्यावर योग्य उत्पन्न मिळविण्यास मदत होऊ शकते. अजून पहा

तज्ञांशी बोला

चेन्नईमध्ये पीएमएस सेवांमध्ये कोणी गुंतवणूक करावी?

चेन्नई किंवा देशभरात पीएमएस सेवांमध्ये गुंतवणूक केल्याने व्यक्तींसाठी काही पात्रता निकष सक्षम होतात. त्यात समाविष्ट आहे

का करावे १

उच्च-निव्वळ-वर्थ व्यक्ती (HNIs) किंवा अल्ट्रा-HNIs ने किमान ₹५० लाख गुंतवले आहेत.

का करावे १

व्यक्तींना विविध सिक्युरिटीज असलेल्या बहु-मालमत्ता पोर्टफोलिओमध्ये गुंतवणूक करण्याची आणि अधिक उत्पन्न मिळवण्याची इच्छा असते.

का करावे १

एचएनआय किंवा निवृत्त व्यक्ती जे त्यांच्या मालमत्तेचे जतन आणि वाढ करू इच्छितात.

का करावे १

ज्या व्यक्तींना पूर्वी गुंतवणुकीचा अनुभव आहे परंतु ज्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनात अधिक नियंत्रण आणि वैयक्तिकरण हवे आहे.

का करावे १

ज्या व्यक्तींना त्यांच्या पोर्टफोलिओचे निरीक्षण आणि पुनर्संतुलन करण्यासाठी वेळ आणि कौशल्याची कमतरता असते.

का करावे १

बाजारातील अस्थिरता हाताळण्यासाठी आणि अशा वेळी त्यांच्या गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यासाठी अनुभव नसलेली एखादी व्यक्ती.

चेन्नईमध्ये पीएमएस सेवांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे फायदे

जर तुम्ही कोणत्याही मध्ये गुंतवणूक करण्याची योजना आखत असाल तर पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन चेन्नईमधील कंपन्या, तुम्ही या फायद्यांसाठी पात्र आहात.

मजबूत नियामक फ्रेमवर्क

मजबूत नियामक फ्रेमवर्क

सेबी-नोंदणीकृत कंपन्यांसोबत काम केल्याने तुम्ही कायदेशीर पीएमएस व्यवस्थापकांसोबत कठोर चौकटीचे पालन करून काम करता हे सुनिश्चित होते. याचा अर्थ ते सेबीच्या नियमांचे आणि कायद्यांचे पालन करण्यास बांधील आहेत. परिणामी, तुमच्या गुंतवणुकी अनोळखी लोकांसोबत नाही तर तज्ञांसोबत राहतील असा विश्वास, सुरक्षितता आणि सुरक्षितता निर्माण होते.

लवचिकता

लवचिकता

लवचिकता आणि अनुकूलता या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. म्हणून, जर तुम्हाला वाटत असेल की बाजार उलट प्रतिक्रिया देऊ शकतो, तर निधी व्यवस्थापक परिस्थितीचे विश्लेषण करेल आणि पोर्टफोलिओचे पुनर्संतुलन करेल. त्यांच्या विश्लेषणाच्या आधारे, ते चालू मालमत्तेच्या कामगिरीचे निरीक्षण करतात आणि आवश्यक असल्यास रिअल-टाइम पुनर्वितरण करतात.

इच्छित कस्टमायझेशन

इच्छित कस्टमायझेशन

बहुतेक पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन कंपन्या ग्राहकांना त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये कस्टमायझेशन करण्याची परवानगी देतात. याचा अर्थ तुम्ही फंड मॅनेजरसोबत बसून गुंतवणूक धोरण तपशीलवार समजून घेऊ शकता. नंतर, तुमच्या जोखीम प्रोफाइल, भूक आणि गुंतवणूक उद्दिष्टांवर अवलंबून, वैयक्तिकृत उपाय सादर केले जातात. परिणामी, ही रणनीती तुमच्या गरजांसाठी अधिक अनुकूल ठरते.

जोखीम व्यवस्थापन

कार्यक्षम जोखीम व्यवस्थापन

कोणत्याही गुंतवणूक साधनातून जोखीम कमी करणे जवळजवळ अपरिहार्य आहे. अशाप्रकारे, या जोखीम हाताळण्यासाठी जोखीम व्यवस्थापनात तज्ञ व्यावसायिकांची आवश्यकता असते. हे व्यक्ती जोखीम मेट्रिक संतुलित करण्यासाठी पुरेसे मालमत्ता विविधीकरण सुनिश्चित करतात. उपलब्ध असलेल्या पीएमएस सेवांसह, पोर्टफोलिओ बाजारातील अस्थिरतेनुसार समायोजित केले जाऊ शकतात आणि गुंतवणूक सुरक्षित करू शकतात.

मालमत्ता विविधता

मालमत्ता वर्गांमध्ये विविधीकरण

बाजारातील अस्थिरतेच्या वेळी, पोर्टफोलिओवर जास्तीत जास्त परिणाम दिसून येतो. जर सर्व गुंतवणूक एकाच मालमत्ता वर्गात असतील तर जोखीम पातळी देखील वाढते. तथापि, पीएमएस व्यवस्थापक हे सुनिश्चित करतात की पोर्टफोलिओ एकाच वेळी वेगवेगळ्या मालमत्ता वर्गांमध्ये एक्सपोजर मिळवतो.

तज्ञांशी बोला

कसे निवडावे
चेन्नईमधील पीएमएस सेवा?

UHNIs च्या बाबतीत चेन्नई हे चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात वेगाने वाढणारे शहर राहिले असले तरी, निर्णय घेण्यापूर्वी काही घटकांकडे लक्ष द्या पीएमएस कंपन्या निवडा.

तुमची गुंतवणूक उद्दिष्टे निश्चित करा

गुंतवणूक उद्दिष्टांबद्दल स्पष्टता

गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांबद्दल स्पष्टता असल्याने बचतीमागील हेतू जाणून घेण्यास मदत होते. तुम्हाला का किंवा कोणासाठी बचत करायची आहे हे माहित नसल्यास पीएमएस सेवा निवडणे अर्थपूर्ण नाही. एकदा तुम्हाला माहिती झाली की, तुम्ही चेन्नईमध्ये पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवा शोधू शकता आणि एक निवडू शकता. गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांबद्दल स्पष्टता असल्याने बचतीमागील हेतू जाणून घेण्यास मदत होते. तुम्हाला का किंवा कोणासाठी बचत करायची आहे हे माहित नसल्यास पीएमएस सेवा निवडणे अर्थपूर्ण नाही. एकदा तुम्हाला माहिती झाली की, तुम्ही चेन्नईमध्ये पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवा शोधू शकता आणि एक निवडू शकता. अधिक पहा

निपुणता आणि अनुभव

निपुणता आणि अनुभव

कोणत्याही व्यक्तीवर विश्वास त्यांच्या क्षेत्रातील ज्ञानातून येतो. पीएमएस कंपन्यांसाठीही हेच आहे, जिथे अनुभव महत्त्वाची भूमिका बजावतो. तुम्ही आता कंपनीचे पुनरावलोकने, मान्यता, पुरस्कार किंवा या उद्योगातील त्यांची कौशल्य सिद्ध करणारे प्रशस्तिपत्रे पाहू शकता. तसेच, त्यांच्या केस स्टडीज किंवा पीएमएस प्रदात्याने भूतकाळात पोर्टफोलिओचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन कसे केले आहे यावर प्रकाश टाकणाऱ्या यशोगाथांमध्ये प्रवेश मिळवा. कोणत्याही व्यक्तीवर विश्वास त्यांच्या क्षेत्रातील ज्ञानातून येतो. पीएमएस कंपन्यांसाठीही हेच आहे, जिथे अनुभव महत्त्वाची भूमिका बजावतो. तुम्ही आता कंपनीचे पुनरावलोकने, मान्यता, पुरस्कार किंवा या उद्योगातील त्यांची कौशल्य सिद्ध करणारे प्रशस्तिपत्रे पाहू शकता. तसेच, त्यांच्या केस स्टडीज किंवा पीएमएस प्रदात्याने भूतकाळात पोर्टफोलिओचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन कसे केले आहे यावर प्रकाश टाकणाऱ्या यशोगाथांमध्ये प्रवेश मिळवा. अधिक पहा

स्थानिक उपस्थिती आणि प्रवेशयोग्यता

स्थानिक उपस्थिती आणि प्रवेशयोग्यता

भौतिक स्थान असलेल्या पीएमएस कंपन्या बहुतेकदा मजबूत प्रादेशिक बाजारपेठेतील उपस्थिती दर्शवितात. परंतु उपलब्धतेचा अभाव त्याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवांवर शंका घेऊ शकतो. म्हणूनच, अनुभव आणि कौशल्यासह, ते वैयक्तिकृत पीएमएस सेवा आणि समोरासमोर बैठका देतात का ते देखील पहा. भौतिक स्थान असलेल्या पीएमएस कंपन्या बहुतेकदा मजबूत प्रादेशिक बाजारपेठेतील उपस्थिती दर्शवितात. परंतु उपलब्धतेचा अभाव त्याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवांवर शंका घेऊ शकतो. म्हणूनच, अनुभव आणि कौशल्यासह, ते वैयक्तिकृत पीएमएस सेवा आणि समोरासमोर बैठका देतात का ते देखील पहा. अधिक पहा

कामगिरी मूल्यमापन

कामगिरी मूल्यमापन

चेन्नईमधील अनेक पीएमएस कंपन्यांमधून निवड करणे आणि योग्य निवड करणे हे खूपच गोंधळात टाकणारे आहे. तथापि, कामगिरीचे मापदंड तुम्हाला निर्णय घेण्यास मदत करू शकतात. ते पोर्टफोलिओमध्ये विविधता कशी आणतात आणि संभाव्य जोखीम कशी व्यवस्थापित करतात ते विचारा, विशेषतः अस्थिर बाजारपेठांमध्ये. त्यांच्या मागील कामगिरीमुळे इतर (किंवा मागील) क्लायंटसह त्यांच्या धोरणांची योग्य समज मिळू शकते.

तसेच, त्यांच्या शुल्क रचनेचे मूल्यांकन करा. हे शुल्क स्पष्टपणे स्पष्ट केले आहे आणि बाजार मानकांच्या तुलनेत वाजवी आहे याची खात्री करा.
चेन्नईमधील अनेक पीएमएस कंपन्यांमधून निवड करणे आणि योग्य निवड करणे हे खूपच गोंधळात टाकणारे आहे. तथापि, कामगिरीचे मापदंड तुम्हाला निर्णय घेण्यास मदत करू शकतात. ते पोर्टफोलिओमध्ये विविधता कशी आणतात आणि संभाव्य जोखीम कशी व्यवस्थापित करतात ते विचारा, विशेषतः अस्थिर बाजारपेठांमध्ये. त्यांच्या मागील कामगिरीमुळे इतर (किंवा मागील) क्लायंटसह त्यांच्या धोरणांची योग्य समज मिळू शकते.

तसेच, त्यांच्या शुल्क रचनेचे मूल्यांकन करा. हे शुल्क स्पष्टपणे स्पष्ट केले आहे आणि बाजार मानकांच्या तुलनेत वाजवी आहे याची खात्री करा.
अधिक पहा

क्रेडेन्शियल्स तपासा आणि

सेबी नोंदणी तपासा

सेबीकडे नोंदणी केल्याशिवाय कोणतीही कंपनी पीएमएस प्रदाता म्हणून काम करू शकत नाही. काही सकारात्मक वाटतील, परंतु सेबी नोंदणी चिन्हाकडे देखील लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. सेबी-नोंदणीकृत पीएमएस वितरक म्हणून, आम्ही नैतिकतेने काम करतो. शिवाय, हा टॅग असेही सूचित करतो की क्लायंट म्हणून, तुम्हाला त्या कालावधीत पोर्टफोलिओमधील महत्त्वाच्या बदलांबद्दल नियमित अपडेट्स मिळतील. सेबीकडे नोंदणी केल्याशिवाय कोणतीही कंपनी पीएमएस प्रदाता म्हणून काम करू शकत नाही. काही सकारात्मक वाटतील, परंतु सेबी नोंदणी चिन्हाकडे देखील लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. सेबी-नोंदणीकृत पीएमएस वितरक म्हणून, आम्ही नैतिकतेने काम करतो. शिवाय, हा टॅग असेही सूचित करतो की क्लायंट म्हणून, तुम्हाला त्या कालावधीत पोर्टफोलिओमधील महत्त्वाच्या बदलांबद्दल नियमित अपडेट्स मिळतील. अधिक पहा

तज्ञांशी बोला

सतत विचारले जाणारे प्रश्न

चेन्नईमध्ये पीएमएससाठी किमान किती गुंतवणूक आवश्यक आहे?

चेन्नई आणि संपूर्ण भारतात पीएमएस गुंतवणुकीसाठी किमान किंवा पात्र निकष ₹५० लाख आहेत.

पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसमध्ये गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ कोणती?

पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवांचा विचार करणे हे गुंतवणूक उद्दिष्टे, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि वैयक्तिक तयारी यासारख्या विविध घटकांवर अवलंबून असते. जेव्हा तुमचे आर्थिक आरोग्य स्थिर असते, तुमच्याकडे आधीच एक सुव्यवस्थित दीर्घकालीन योजना असते आणि तुम्ही जटिल बाजार वातावरणात मार्गक्रमण करू शकणारे व्यावसायिक व्यवस्थापन शोधत असता.

चेन्नईमधील पीएमएस कंपन्या: नियम आणि अनुपालन

चेन्नई आणि देशभरातील बहुतेक पीएमएस कंपन्यांसाठी नियम आणि अनुपालन सेबी (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करते. नियमानुसार (१ जानेवारी २०२५ पासून प्रभावी), अशा प्रदात्या किंवा व्यक्तींनी (अशा पीएमएस सेवांच्या वितरणात सहभागी) असोसिएशन ऑफ पोर्टफोलिओ मॅनेजर्स इन इंडिया (एपीएमआय) मध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

चेन्नईमध्ये पीएमएस गुंतवणुकीचे फायदे आणि तोटे काय आहेत?

पीएमएस गुंतवणुकीचे काही फायदे आणि तोटे हे आहेत:

साधक
  • व्यावसायिक पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन
  • गुंतवणूक निवडींमध्ये पारदर्शकता आणि लवचिकता
  • मजबूत नियामक चौकट
  • विशेष
  • मालमत्ता विविधीकरण आणि जोखीम व्यवस्थापन
  • सानुकूल करण्यायोग्य गुंतवणूक धोरणे
बाधक
  • पीएमएस शुल्क जास्त असू शकते.
  • पीएमएस सेवांसाठी फक्त एचएनआय आणि अल्ट्रा एचएनआय पात्र आहेत. कोणतीही किमान रक्कम विचारात घेतली जात नाही.
  • जेव्हा शिल्लक रक्कम ₹५० लाखांपेक्षा जास्त असेल तेव्हाच तुम्ही अंशतः पैसे काढू शकता.