ವಿತರಕರು

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಕರು (ಅಥವಾ PMS ವಿತರಕರು) ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು PMS ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ PMS, ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ PMS ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ PMS ವಿತರಕರ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

• ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ: ಅವರು PMS ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.
• ಉತ್ಪನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ: ಈ ವಿತರಕರು ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
• ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ: PMS ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, PMS ವಿತರಕರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು PMS ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿತರಕರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನಿಖರವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು:

• PMS ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
• ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ PMS ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
• ಬಹು ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ
• ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ PMS ವಿತರಕರಾಗಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳು ಸೇರಿವೆ:

• ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದು
• ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿ
• ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ (ಮಾದರಿ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ)
• ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ
• ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ (ಆನಂದ್ ರಥಿ ತಂಡದಿಂದ)

• NISM-ಸರಣಿ-XXI-A: PMS ವಿತರಕರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ (PMS ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ).
• ಪ್ರತ್ಯೇಕ PMS ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

PMS ವಿತರಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ:

• ಟ್ರಯಲ್ ಆಯೋಗ: ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ AUM ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮರುಕಳಿಸುವ ಆಯೋಗ (ಮಾಸಿಕ/ತ್ರೈಮಾಸಿಕ).
• ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ (ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ): ಆಯ್ದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿತರಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಶುಲ್ಕದ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೂ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.