डिस्ट्रीब्यूटर

सरल शब्दों में, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा वितरक (या PMS वितरक) निवेशकों और PMS कंपनियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। वे ग्राहकों को PMS, इसकी विशेषताओं और संबंधित फायदे और नुकसान के बारे में संक्षेप में शिक्षित करते हैं। संक्षेप में, वे ज्ञान अंतर को भरने में मदद करते हैं और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान प्रदाताओं का समर्थन करते हैं। अपने शोध और क्लाइंट समझ के आधार पर, वे निवेशकों को PMS प्रदाताओं का सुझाव देते हैं।

इस निवेश परिदृश्य में कार्यरत पीएमएस वितरकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:

• ग्राहक अधिग्रहण और शिक्षा: वे संभावित ग्राहकों की पहचान करते हैं जो पीएमएस से लाभान्वित हो सकते हैं, तथा आगे की रुचि के संबंध में उनसे संपर्क करते हैं।
• उत्पाद की समझ और उचित परिश्रम: ज्ञान और विश्लेषण के साथ, ये वितरक विभिन्न प्रदाताओं की गहन तुलना प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहकों को सबसे उपयुक्त प्रदाता चुनने में मदद मिलती है। यहां, वे इस विश्लेषण से जुड़े जोखिम भी बताते हैं।
• ग्राहक ऑनबोर्डिंग और समर्थन: PMS खाता स्थापित करके, PMS वितरक निवेशकों और PMS प्रदाताओं के बीच सीधे संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। वितरक सुनिश्चित करते हैं कि सभी प्रक्रियाएँ विनियामक आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हैं, सटीक कागजी कार्रवाई और दस्तावेज़ीकरण बनाए रखती हैं।

पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा वितरकों की बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका है। वे:

• पीएमएस सेवाओं के संबंध में ग्राहकों में शैक्षिक अंतर को पाटना
• संभावित निवेशकों को प्राप्त करने में पीएमएस कंपनियों की सहायता करना
• अनेक रणनीतियों तक पहुंच प्रदान करें
• प्रश्नों और शंकाओं के संबंध में ग्राहकों के साथ सतत संबंध बनाएं

हमारे साथ PMS वितरक बनने के लिए निम्नलिखित चरण हैं। इसमें शामिल हैं:

• उपयुक्त साझेदारी मॉडल का चयन
• आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखें
• निवेश आवश्यकताओं का आकलन करें (मॉडल प्रकार के अनुसार)
• अपने आवेदन जमा करें
• आवेदन समीक्षा और ऑनबोर्डिंग (आनंद राठी टीम द्वारा)

• NISM-Series-XXI-A: PMS वितरक प्रमाणन परीक्षा उत्तीर्ण करें (पीएमएस उत्पादों को वितरित करने के लिए अनिवार्य)।
• व्यक्तिगत पीएमएस प्रदाताओं के साथ पैनल में शामिल हों, जिनकी अपनी स्वयं की ऑनबोर्डिंग और उचित परिश्रम प्रक्रियाएं हो सकती हैं।

पीएमएस वितरक आमतौर पर दो प्रमुख राजस्व धाराओं के माध्यम से कमाई करते हैं:

• ट्रेल आयोग: प्रबंधन के अधीन ए.यू.एम. के आधार पर आवर्ती कमीशन (मासिक/त्रैमासिक)।
• लाभ-साझाकरण (व्यक्तिपरक और मानकीकृत नहीं): चुनिंदा मॉडलों में, वितरकों को प्रदर्शन-संबंधी शुल्क का एक हिस्सा प्राप्त हो सकता है, हालांकि यह कम आम है।