બેનર છબી

પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ
પુણે

નિષ્ણાતો સાથે વાત કરો

આનંદ રાઠી પીએમએસમાં આપનું સ્વાગત છે, જ્યાં અમે ફક્ત રોકાણોનું સંચાલન કરતા નથી, અમે તમારી નાણાકીય યાત્રાઓને આકાર આપીએ છીએ. 20+ વર્ષના અનુભવ અને અનુભવી ફંડ મેનેજરો સાથે, તમારા રોકાણ લક્ષ્યો સાથે મેળ ખાતી વ્યૂહરચના શોધો. દરેક પગલા સાથે, અમે તમારી જરૂરિયાતોને અનુરૂપ આત્મવિશ્વાસ, સ્પષ્ટતા અને વૃદ્ધિ પહોંચાડવાનો લક્ષ્ય રાખીએ છીએ.

મહારાષ્ટ્રની સાંસ્કૃતિક રાજધાની તરીકે જાણીતા, પુણેમાં 53 ની યાદીમાં લગભગ 2024 અમીર લોકોનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે 11 અબજોપતિ જૂથના છે. તે જ સમયે, અતિ-અમીર ભારતીયો (UHNIs) ની સંખ્યા પણ 50.1 માં 19,908% વધીને 2028 થવાની ધારણા છે. તે ધ્યાનમાં લેતા, HNI વસ્તી એવા નાણાકીય ઉકેલો શોધી રહી છે જે તેમની સંપત્તિને જાળવી રાખી શકે અને UHNI સેગમેન્ટમાં સંક્રમણ કરી શકે. ત્યાં જ જરૂરિયાત છે પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ ઉદ્ભવે છે.

પુણેમાં પીએમએસ સેવાઓ માટે આનંદ રાઠીને શા માટે પસંદ કરો?

વ્યવસાયિક સંચાલન

વ્યવસાયિક
સેવાઓ

પૈસાનું સંચાલન એ એક જવાબદારી છે જે વર્ષોના અનુભવ અને કુશળતા સાથે આવે છે. જો યોગ્ય હાથમાં સોંપવામાં આવે તો, તે રોકાણમાં રાહતની ભાવના આપે છે. આવા વ્યાવસાયિકો ક્લાયન્ટની સંપત્તિનું સંચાલન કરે છે અને અસ્થિર બજારો દરમિયાન જોખમોને સરભર કરવા માટે વધુ સારી વ્યૂહરચના પૂરી પાડે છે.

આનંદ રાઠી ખાતે, અમે 20+ કરોડ AUM ને હેન્ડલ કરવામાં 1000+ વર્ષથી વધુનો અનુભવ ધરાવીએ છીએ. અમારા અનુભવી ફંડ મેનેજરો પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ સંબંધિત વ્યાવસાયિક સેવાઓ પૂરી પાડે છે. અમારી કુશળતા અને અનુભવ સાથે, તમે તમારા પોર્ટફોલિયોને ઇચ્છિત દિશામાં માર્ગદર્શન આપી શકો છો અને શક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકો છો.
પૈસાનું સંચાલન એ એક જવાબદારી છે જે વર્ષોના અનુભવ અને કુશળતા સાથે આવે છે. જો યોગ્ય હાથમાં સોંપવામાં આવે તો, તે રોકાણમાં રાહતની ભાવના આપે છે. આવા વ્યાવસાયિકો ક્લાયન્ટની સંપત્તિનું સંચાલન કરે છે અને અસ્થિર બજારો દરમિયાન જોખમોને સરભર કરવા માટે વધુ સારી વ્યૂહરચના પૂરી પાડે છે.

આનંદ રાઠી ખાતે, અમે 20+ કરોડ AUM ને હેન્ડલ કરવામાં 1000+ વર્ષથી વધુનો અનુભવ ધરાવીએ છીએ. અમારા અનુભવી ફંડ મેનેજરો પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ સંબંધિત વ્યાવસાયિક સેવાઓ પૂરી પાડે છે. અમારી કુશળતા અને અનુભવ સાથે, તમે તમારા પોર્ટફોલિયોને ઇચ્છિત દિશામાં માર્ગદર્શન આપી શકો છો અને શક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકો છો.
વધુ જુઓ

સંપૂર્ણ પારદર્શિતા

કુલ
પારદર્શિતા

ક્લાયન્ટશિપનો સાર ગ્રાહકો સાથે પારદર્શિતા અને વાતચીતમાં રહેલો છે. અને આનંદ રાઠી ખાતે અમે પણ આમાં માનીએ છીએ. સેબી-રજિસ્ટર્ડ સલાહકાર તરીકે દાયકાઓના અનુભવ સાથે, પારદર્શિતાએ અમને સંપત્તિ હોલ્ડિંગ્સ વિશે મહત્વપૂર્ણ વિગતો અથવા ગ્રાહકોને સહેજ અપડેટ આપવામાં મદદ કરી છે. અમે, પ્લેટફોર્મ ઍક્સેસ સાથે તમારા ડીમેટ એકાઉન્ટ દ્વારા પોર્ટફોલિયોમાં તમારા હોલ્ડિંગ્સ જોવાનો વિકલ્પ પણ પ્રદાન કરીએ છીએ. ક્લાયન્ટશિપનો સાર ગ્રાહકો સાથે પારદર્શિતા અને વાતચીતમાં રહેલો છે. અને આનંદ રાઠી ખાતે અમે પણ આમાં માનીએ છીએ. સેબી-રજિસ્ટર્ડ સલાહકાર તરીકે દાયકાઓના અનુભવ સાથે, પારદર્શિતાએ અમને સંપત્તિ હોલ્ડિંગ્સ વિશે મહત્વપૂર્ણ વિગતો અથવા ગ્રાહકોને સહેજ અપડેટ આપવામાં મદદ કરી છે. અમે, પ્લેટફોર્મ ઍક્સેસ સાથે તમારા ડીમેટ એકાઉન્ટ દ્વારા પોર્ટફોલિયોમાં તમારા હોલ્ડિંગ્સ જોવાનો વિકલ્પ પણ પ્રદાન કરીએ છીએ. વધુ જુઓ

યોગ્ય વળતર

યોગ્ય
રિટર્ન્સ

વળતર વિના રોકાણ કરવું એ કોઈપણ માટે પસંદગીનો વિકલ્પ નથી. ઉપરાંત, બજારની અસ્થિરતા તેને જોખમ પરિબળો માટે વધુ સંવેદનશીલ બનાવે છે. આનંદ રાઠી ખાતે, પોર્ટફોલિયો મેનેજરો દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી રોકાણ વ્યૂહરચનાઓ તમારા હાલના હોલ્ડિંગ્સને ફરીથી સંતુલિત કરવામાં અને યોગ્ય વળતર માટે માર્ગ બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે. વળતર વિના રોકાણ કરવું એ કોઈપણ માટે પસંદગીનો વિકલ્પ નથી. ઉપરાંત, બજારની અસ્થિરતા તેને જોખમ પરિબળો માટે વધુ સંવેદનશીલ બનાવે છે. આનંદ રાઠી ખાતે, પોર્ટફોલિયો મેનેજરો દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી રોકાણ વ્યૂહરચનાઓ તમારા હાલના હોલ્ડિંગ્સને ફરીથી સંતુલિત કરવામાં અને યોગ્ય વળતર માટે માર્ગ બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે. વધુ જુઓ

નિષ્ણાત સાથે વાત કરો

પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓમાં રોકાણ કરવાના ફાયદા

જો તમે પુણેમાં પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓમાં રોકાણ કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો નોંધણી પર તમને મળતા ફાયદાઓ જાણો.

ઇચ્છિત કસ્ટમાઇઝેશન

ઇચ્છિત કસ્ટમાઇઝેશન

પીએમએસ સેવાઓનો એક ફાયદો એ છે કે ગ્રાહકોને આપવામાં આવતી કસ્ટમાઇઝેશન. તેનો અર્થ એ છે કે તમે રોકાણ વ્યૂહરચના અને પીએમએસની સમગ્ર પ્રક્રિયાને વિગતવાર સમજવા માટે ફંડ મેનેજર સાથે રૂબરૂ મુલાકાતો કરો છો. ઉપરાંત, તેઓ તમારા રોકાણ લક્ષ્યો સાથે સમકક્ષ વ્યક્તિગત ઉકેલો બનાવવા માટે, તમારા જોખમ પ્રોફાઇલ, ભૂખ અને રોકાણ લક્ષ્યોનું વિશ્લેષણ કરે છે. પીએમએસ સેવાઓનો એક ફાયદો એ છે કે ગ્રાહકોને આપવામાં આવતી કસ્ટમાઇઝેશન. તેનો અર્થ એ છે કે તમે રોકાણ વ્યૂહરચના અને પીએમએસની સમગ્ર પ્રક્રિયાને વિગતવાર સમજવા માટે ફંડ મેનેજર સાથે રૂબરૂ મુલાકાતો કરો છો. ઉપરાંત, તેઓ તમારા રોકાણ લક્ષ્યો સાથે સમકક્ષ વ્યક્તિગત ઉકેલો બનાવવા માટે, તમારા જોખમ પ્રોફાઇલ, ભૂખ અને રોકાણ લક્ષ્યોનું વિશ્લેષણ કરે છે. વધુ જુઓ

સુગમતા

સુગમતા

અસ્થિર બજારમાં કઠોર (અથવા કડક) પોર્ટફોલિયો તેના સ્વભાવને બદલી શકતો નથી. પરંતુ, PMS-સક્ષમ સુગમતા સાથે, બજારની પરિસ્થિતિ સાથે પોર્ટફોલિયોને સમાયોજિત કરવાનું શક્ય છે. આવા સમયમાં, ફંડ મેનેજર પરિસ્થિતિનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરશે, જોખમો (સંપત્તિઓ સંબંધિત) શોધશે, અને પછી પોર્ટફોલિયોને ફરીથી સંતુલિત કરશે. PMS લાભ અને રીઅલ-ટાઇમ રિએલોકેશન સાથે, તમે નોંધપાત્ર ગોઠવણો જોઈ શકો છો. અસ્થિર બજારમાં કઠોર (અથવા કડક) પોર્ટફોલિયો તેના સ્વભાવને બદલી શકતો નથી. પરંતુ, PMS-સક્ષમ સુગમતા સાથે, બજારની પરિસ્થિતિ સાથે પોર્ટફોલિયોને સમાયોજિત કરવાનું શક્ય છે. આવા સમયમાં, ફંડ મેનેજર પરિસ્થિતિનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરશે, જોખમો (સંપત્તિઓ સંબંધિત) શોધશે, અને પછી પોર્ટફોલિયોને ફરીથી સંતુલિત કરશે. PMS લાભ અને રીઅલ-ટાઇમ રિએલોકેશન સાથે, તમે નોંધપાત્ર ગોઠવણો જોઈ શકો છો. વધુ જુઓ

મજબૂત નિયમનકારી માળખું

મજબૂત નિયમનકારી માળખું

ભારતમાં, PMS પ્રદાતાઓ તરીકે કાર્યરત સંસ્થાઓએ SEBI સાથે નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે. ઉપરાંત, તેઓ SEBI દ્વારા નિર્ધારિત નિયમો અને નિયમોનું પાલન કરે છે તેવું માનવામાં આવે છે. SEBI-રજિસ્ટર્ડ સલાહકારો તરીકે કાર્યરત, અમારી ટીમ ગ્રાહકો સાથે નૈતિક પ્રથાઓનું પણ પાલન કરે છે. આ કહેવત સાથે, તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કારણ કે તમે કાયદેસર PMS મેનેજરો સાથે કામ કરી રહ્યા છો. તે સુરક્ષા અને સલામતી આપે છે કે તમારા રોકાણો PMS નિષ્ણાતો સાથે રહેશે, અજાણ્યાઓ સાથે નહીં. ભારતમાં, PMS પ્રદાતાઓ તરીકે કાર્યરત સંસ્થાઓએ SEBI સાથે નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે. ઉપરાંત, તેઓ SEBI દ્વારા નિર્ધારિત નિયમો અને નિયમોનું પાલન કરે છે તેવું માનવામાં આવે છે. SEBI-રજિસ્ટર્ડ સલાહકારો તરીકે કાર્યરત, અમારી ટીમ ગ્રાહકો સાથે નૈતિક પ્રથાઓનું પણ પાલન કરે છે. આ કહેવત સાથે, તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કારણ કે તમે કાયદેસર PMS મેનેજરો સાથે કામ કરી રહ્યા છો. તે સુરક્ષા અને સલામતી આપે છે કે તમારા રોકાણો PMS નિષ્ણાતો સાથે રહેશે, અજાણ્યાઓ સાથે નહીં. વધુ જુઓ

જોખમ સંચાલન

કાર્યક્ષમ જોખમ વ્યવસ્થાપન

પીએમએસ સેવાઓ પસંદ કરવાનો બીજો ફાયદો એ છે કે બદલામાં મળતા વધારાના ભંડોળ. જ્યારે ફંડ મેનેજરો વ્યાવસાયિક રીતે હોલ્ડિંગ્સનું સંચાલન કરે છે, ત્યારે સંકળાયેલ જોખમનું સંચાલન પણ જરૂરી છે. કુશળતા અને જોખમ વ્યવસ્થાપન કુશળતાના સંયુક્ત પ્રભાવ સાથે, પીએમએસ-આધારિત ફંડ મેનેજરો પોર્ટફોલિયોનું વિશ્લેષણ કરે છે અને ન્યૂનતમ અસ્થિરતા અસર માટે હોલ્ડિંગ્સને સમાયોજિત કરે છે. પીએમએસ સેવાઓ પસંદ કરવાનો બીજો ફાયદો એ છે કે બદલામાં મળતા વધારાના ભંડોળ. જ્યારે ફંડ મેનેજરો વ્યાવસાયિક રીતે હોલ્ડિંગ્સનું સંચાલન કરે છે, ત્યારે સંકળાયેલ જોખમનું સંચાલન પણ જરૂરી છે. કુશળતા અને જોખમ વ્યવસ્થાપન કુશળતાના સંયુક્ત પ્રભાવ સાથે, પીએમએસ-આધારિત ફંડ મેનેજરો પોર્ટફોલિયોનું વિશ્લેષણ કરે છે અને ન્યૂનતમ અસ્થિરતા અસર માટે હોલ્ડિંગ્સને સમાયોજિત કરે છે. વધુ જુઓ

સંપત્તિ વૈવિધ્યકરણ

અસ્કયામત વર્ગોમાં વૈવિધ્યકરણ

અન્ય સાધનોથી વિપરીત, જ્યાં ધ્યાન એક જ સંપત્તિ પર રહે છે, પોર્ટફોલિયોમાં અનેક સંપત્તિઓ હોય છે. ફંડ મેનેજરો દ્વારા કરવામાં આવતી આ વૈવિધ્યકરણ પોર્ટફોલિયોની એકંદર અસર ઘટાડે છે. તેઓ ખાતરી કરે છે કે પોર્ટફોલિયો વિવિધ સંપત્તિ વર્ગોમાં એક્સપોઝર મેળવે છે, પરંતુ એકલ સંપત્તિના જોખમને પણ શોષી લેતું નથી.

નિષ્ણાત સાથે વાત કરો

પીએમએસમાં કોણે રોકાણ કરવું જોઈએ?

પીએમએસ સેવાઓમાં કોણ રોકાણ કરી શકે છે અને તેનાથી સંકળાયેલા લાભો કોણ મેળવી શકે છે તે ચોક્કસ માપદંડો નક્કી કરે છે.

શા માટે ૧

ઉચ્ચ-નેટ-વર્થ વ્યક્તિઓ (HNIs) અથવા અલ્ટ્રા-HNIs જેમની પાસે ઓછામાં ઓછા ₹50 લાખનું રોકાણ છે અથવા સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે.

શા માટે ૧

જે વ્યક્તિઓ પાસે બજારને ટ્રેક કરવા, વ્યવસ્થિત કરવા અને તેમના પોર્ટફોલિયોને ફરીથી સંતુલિત કરવા માટે સમય અને કુશળતાનો અભાવ છે.

શા માટે ૧

જેઓ બહુ-સંપત્તિ પોર્ટફોલિયો (બહુવિધ સિક્યોરિટીઝ સહિત) માં રોકાણ કરવા માંગે છે અને વધુ ઉપજ મેળવવા માંગે છે.

શા માટે ૧

HNIs અથવા નિવૃત્ત વ્યક્તિઓ જેઓ તેમની સંપત્તિનું સંરક્ષણ અને વૃદ્ધિ કરવા માંગે છે.

શા માટે ૧

ઓછામાં ઓછો રોકાણ અનુભવ ધરાવતી અને તેમના રોકાણ અભિગમમાં વધુ કસ્ટમાઇઝેશન ઇચ્છતી વ્યક્તિ.

શા માટે ૧

જેમને બજારની અસ્થિરતાને સંભાળવાનો કોઈ અનુભવ નથી અને તેઓ આવા સમયમાં તેમના રોકાણને સુરક્ષિત રાખવા માંગે છે.

કેવી રીતે પસંદ કરવું
પુણેમાં પીએમએસ સેવાઓ?

પુણેમાં PMS સેવાઓ પસંદ કરતા પહેલા અથવા તેના માટે જતા પહેલા, એક ચેકલિસ્ટ છે જેમાં શામેલ છે;

તમારા રોકાણ લક્ષ્યો વ્યાખ્યાયિત કરો

રોકાણ લક્ષ્યો વિશે સ્પષ્ટતા

રોકાણ શા માટે કરવું જોઈએ તે જાણ્યા વિના રોકાણ કરવામાં સારનો અભાવ છે. આ જ અભિગમ ત્યારે પણ લાગુ પડે છે જ્યારે પીએમએસ સેવાઓ પસંદ કરવી. જ્યાં સુધી તમારી પાસે તમારા રોકાણ લક્ષ્યો અને બચત કરવાનું કારણ સ્પષ્ટ ન હોય, ત્યાં સુધી ફંડ મેનેજર વધુ મદદ કરી શકશે નહીં.

તેથી, તમારા રોકાણ લક્ષ્યોથી પહેલાથી પરિચિત થવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આખરે, તમે યાદી બનાવી શકો છો પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ પુણેમાં સેવાઓ અને એક પસંદ કરો.
રોકાણ શા માટે કરવું જોઈએ તે જાણ્યા વિના રોકાણ કરવામાં સારનો અભાવ છે. આ જ અભિગમ ત્યારે પણ લાગુ પડે છે જ્યારે પીએમએસ સેવાઓ પસંદ કરવી. જ્યાં સુધી તમારી પાસે તમારા રોકાણ લક્ષ્યો અને બચત કરવાનું કારણ સ્પષ્ટ ન હોય, ત્યાં સુધી ફંડ મેનેજર વધુ મદદ કરી શકશે નહીં.

તેથી, તમારા રોકાણ લક્ષ્યોથી પહેલાથી પરિચિત થવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આખરે, તમે યાદી બનાવી શકો છો પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ પુણેમાં સેવાઓ અને એક પસંદ કરો.
વધુ જુઓ

નિપુણતા અને અનુભવ

નિપુણતા અને અનુભવ

પીએમએસ પ્રદાતાના વ્યાવસાયિક સંચાલન અને અનુભવ ઉદ્યોગમાં તેમની કુશળતા નક્કી કરે છે. આમ, કંપની સમીક્ષાઓ (ઓનલાઇન અથવા ઑફલાઇન), પુરસ્કારો, માન્યતા, અથવા દાવાઓને સમર્થન આપતા કોઈપણ પ્રશંસાપત્રો શોધો. ઉપરાંત, તમે તેમની સફળતાની વાર્તાઓ ચકાસી શકો છો, જેમાં આ પ્રદાતાઓએ ભૂતકાળમાં પોર્ટફોલિયોનું સંચાલન કેવી રીતે કર્યું છે તે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે. પીએમએસ પ્રદાતાના વ્યાવસાયિક સંચાલન અને અનુભવ ઉદ્યોગમાં તેમની કુશળતા નક્કી કરે છે. આમ, કંપની સમીક્ષાઓ (ઓનલાઇન અથવા ઑફલાઇન), પુરસ્કારો, માન્યતા, અથવા દાવાઓને સમર્થન આપતા કોઈપણ પ્રશંસાપત્રો શોધો. ઉપરાંત, તમે તેમની સફળતાની વાર્તાઓ ચકાસી શકો છો, જેમાં આ પ્રદાતાઓએ ભૂતકાળમાં પોર્ટફોલિયોનું સંચાલન કેવી રીતે કર્યું છે તે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે. વધુ જુઓ

સ્થાનિક હાજરી અને સુલભતા

સ્થાનિક હાજરી અને સુલભતા

જો તમે પુણેમાં સારી પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ શોધી રહ્યા છો, તો તેમના ભૌતિક સ્થાનો અથવા ઓફિસો પણ ધ્યાનમાં લો. સ્થાનિક હાજરી ઘણીવાર પ્રદેશમાં પ્રદાતાની મજબૂત બજાર હાજરી સૂચવે છે. જોકે, સુલભતાનો અભાવ અથવા કોઈ નોંધાયેલ ઓફિસ ન હોવાને કારણે તે દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓ પર શંકા થઈ શકે છે. જો તમે પુણેમાં સારી પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ શોધી રહ્યા છો, તો તેમના ભૌતિક સ્થાનો અથવા ઓફિસો પણ ધ્યાનમાં લો. સ્થાનિક હાજરી ઘણીવાર પ્રદેશમાં પ્રદાતાની મજબૂત બજાર હાજરી સૂચવે છે. જોકે, સુલભતાનો અભાવ અથવા કોઈ નોંધાયેલ ઓફિસ ન હોવાને કારણે તે દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓ પર શંકા થઈ શકે છે. વધુ જુઓ

કામગીરી મૂલ્યાંકન

કામગીરી મૂલ્યાંકન

અનુભવ મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ કંપનીનો ભૂતકાળનો દેખાવ અન્ય (અથવા ભૂતકાળના) ગ્રાહકો સાથેની તેની વ્યૂહરચનાઓની વાજબી સમજ આપી શકે છે. આમ, કંપનીના પ્રદર્શનના આધારે તેનું મૂલ્યાંકન કરવાથી આ નિર્ણય લેવામાં મદદ મળી શકે છે. તમે પૂછી શકો છો કે તેઓ પોર્ટફોલિયોમાં કેવી રીતે વૈવિધ્યીકરણ કરે છે અને સંભવિત જોખમોનું સંચાલન કેવી રીતે કરે છે, ખાસ કરીને અસ્થિર બજારોમાં.

ઉપરાંત, તમે પુણેમાં બહુવિધ PMS સેવાઓના ફી માળખાનું મૂલ્યાંકન કરી શકો છો જેથી ઉતાવળમાં નિર્ણયો ન લેવાય. વધુમાં, ખાતરી કરો કે આ ફી બજારના ધોરણો અથવા સમકક્ષોની તુલનામાં સ્પષ્ટ રીતે સમજાવાયેલ અને વાજબી છે.
અનુભવ મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ કંપનીનો ભૂતકાળનો દેખાવ અન્ય (અથવા ભૂતકાળના) ગ્રાહકો સાથેની તેની વ્યૂહરચનાઓની વાજબી સમજ આપી શકે છે. આમ, કંપનીના પ્રદર્શનના આધારે તેનું મૂલ્યાંકન કરવાથી આ નિર્ણય લેવામાં મદદ મળી શકે છે. તમે પૂછી શકો છો કે તેઓ પોર્ટફોલિયોમાં કેવી રીતે વૈવિધ્યીકરણ કરે છે અને સંભવિત જોખમોનું સંચાલન કેવી રીતે કરે છે, ખાસ કરીને અસ્થિર બજારોમાં.

ઉપરાંત, તમે પુણેમાં બહુવિધ PMS સેવાઓના ફી માળખાનું મૂલ્યાંકન કરી શકો છો જેથી ઉતાવળમાં નિર્ણયો ન લેવાય. વધુમાં, ખાતરી કરો કે આ ફી બજારના ધોરણો અથવા સમકક્ષોની તુલનામાં સ્પષ્ટ રીતે સમજાવાયેલ અને વાજબી છે.
વધુ જુઓ

ઓળખપત્રો તપાસો અને

સેબી નોંધણી તપાસો

અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, PMS વિતરકો તરીકે કામ કરવા માટે પ્રદાતાઓ અથવા સંસ્થાઓએ SEBI સાથે નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે. SEBI-રજિસ્ટર્ડ સલાહકાર તરીકે કામ કરીને, અમે ધોરણો અનુસાર કામ કરીએ છીએ. ઉપરાંત, તે સૂચવે છે કે, એક ગ્રાહક તરીકે, તમને તે સમયગાળા દરમિયાન પોર્ટફોલિયોમાં થતા નાના ફેરફારો વિશે પણ નિયમિત અપડેટ્સ પ્રાપ્ત થશે. અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, PMS વિતરકો તરીકે કામ કરવા માટે પ્રદાતાઓ અથવા સંસ્થાઓએ SEBI સાથે નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે. SEBI-રજિસ્ટર્ડ સલાહકાર તરીકે કામ કરીને, અમે ધોરણો અનુસાર કામ કરીએ છીએ. ઉપરાંત, તે સૂચવે છે કે, એક ગ્રાહક તરીકે, તમને તે સમયગાળા દરમિયાન પોર્ટફોલિયોમાં થતા નાના ફેરફારો વિશે પણ નિયમિત અપડેટ્સ પ્રાપ્ત થશે. વધુ જુઓ

નિષ્ણાતો સાથે વાત કરો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

પુણેમાં PMS માટે ઓછામાં ઓછું કેટલું રોકાણ જરૂરી છે?

પુણે અથવા ભારતમાં ગમે ત્યાં PMS સેવાઓ માટે લઘુત્તમ અથવા લાયક માપદંડ ₹50 લાખ છે.

પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓમાં રોકાણ કરવાનો યોગ્ય સમય કયો છે?

આ PMS સેવાઓમાં રોકાણ કરવા માટે ગ્રાહકો માટે અનુકૂળ સમય રોકાણના લક્ષ્યો, જોખમ લેવાની ક્ષમતા અને વ્યક્તિગત તૈયારી જેવા વિવિધ પરિબળો પર આધાર રાખે છે. લાંબા ગાળાના રોકાણ ક્ષિતિજ અને પોર્ટફોલિયોને ઉન્નત કરવાની ઇચ્છા સાથે, વ્યક્તિ આ સેવાઓ માટે નોંધણી કરવાનું વિચારી શકે છે.

પુણેમાં પીએમએસ કંપનીઓ: નિયમો અને પાલન

ભારતમાં PMS કંપનીઓએ SEBI (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા) ની માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવું જરૂરી છે. નિયમો અનુસાર (1 જાન્યુઆરી, 2025 થી અમલમાં), આવી સંસ્થાઓ, પ્રદાતાઓ અથવા વ્યક્તિઓ (આવી PMS સેવાઓના વિતરણમાં સામેલ) એ એસોસિએશન ઓફ પોર્ટફોલિયો મેનેજર્સ ઇન ઇન્ડિયા (APMI) માં નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે.

પીએમએસ રોકાણના ફાયદા અને ગેરફાયદા શું છે?

પીએમએસ રોકાણના કેટલાક ફાયદા અને ગેરફાયદામાં શામેલ છે;

ગુણ
  • વ્યવસાયિક પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ
  • ગ્રાહકો સાથે પારદર્શિતા
  • સુગમતા
  • સંપત્તિ વૈવિધ્યકરણ અને જોખમ વ્યવસ્થાપન
  • વ્યક્તિગત રોકાણ વ્યૂહરચનાઓ
  • મજબૂત નિયમનકારી માળખું
વિપક્ષ
  • પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ માટેના ચાર્જ ઊંચા હોઈ શકે છે.
  • શ્રીમંત વસ્તી (HNIs) અને અલ્ટ્રા HNIs PMS સેવાઓ માટે પાત્ર છે. કોઈપણ ન્યૂનતમ રકમ (નિર્ધારિત કરતાં) સ્વીકારવામાં આવતી નથી.
  • તમે ફક્ત આંશિક ઉપાડ જ કરી શકો છો, જેમાં બાકીની રકમ ₹50 લાખની મર્યાદાથી નીચે ન આવવી જોઈએ.