બેનર છબી

પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ
મુંબઇ

નિષ્ણાતો સાથે વાત કરો

આનંદ રાઠી પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ (ARPMS) માં આપનું સ્વાગત છે, જ્યાં અમે અમારા ગ્રાહકોને પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓની વિશાળ શ્રેણી પ્રદાન કરીએ છીએ. સંશોધન દ્વારા સમર્થિત, 20+ વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા અમારા ફંડ મેનેજરો તમારા પોર્ટફોલિયો માટે યોગ્ય રોકાણ વ્યૂહરચના પસંદ કરવામાં તમારી સાથે નજીકથી કામ કરે છે.

ભારતીય શેરબજાર વિવિધ રોકાણ સાધનોનું ઘર છે, પરંતુ વસ્તીના માત્ર 3% લોકો તેમાં રોકાણ કરે છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, આ ટકાવારી ફક્ત મહારાષ્ટ્રના 36 મિલિયન રોકાણકારો ધરાવે છે. આ વર્ચસ્વ રાજ્યના નાણાકીય કેન્દ્ર, મુંબઈને કારણે છે. વાણિજ્ય અને નાણાકીય કેન્દ્ર તરીકે સેવા આપીને, મુંબઈએ રોકાણકારો તરફથી તકવાદી દૃષ્ટિકોણ મેળવ્યો છે. પોર્ટફોલિયો મેનેજરો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી મુંબઈમાં આ PMS સેવાઓનો હેતુ વ્યક્તિઓ, પરિવારો, HNIs (હાઈ નેટ વ્યક્તિઓ) અને સંસ્થાઓને તેમની સંપત્તિ-સંચાલન પ્રક્રિયામાં પૂરી પાડવાનો છે.

મુંબઈમાં PMS માટે આનંદ રાઠીને શા માટે પસંદ કરો?

વ્યવસાયિક સંચાલન

વ્યવસાયિક
મેનેજમેન્ટ

મુખ્ય પરિબળોમાંનું એક પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ પસંદ કરવી તમને આપવામાં આવેલ વ્યાવસાયિક સંચાલન છે. 20+ વર્ષથી વધુના અનુભવ સાથે, અમે આનંદ રાઠી ખાતે વિશિષ્ટ ફંડ મેનેજરો દ્વારા ગ્રાહકોની રોકાણ માંગણીઓ પૂરી કરવા માટે કામ કરીએ છીએ. તમે તમારા પોર્ટફોલિયોનું સંચાલન જાણકાર PMS મેનેજરો દ્વારા કરાવી શકો છો. અમે ખાતરી કરીએ છીએ કે તેમનું લાંબા ગાળાનું જ્ઞાન તમને અને તમારા પોર્ટફોલિયોને ફરીથી જીવંત બનાવવામાં મદદ કરે. મુખ્ય પરિબળોમાંનું એક પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ પસંદ કરવી તમને આપવામાં આવેલ વ્યાવસાયિક સંચાલન છે. 20+ વર્ષથી વધુના અનુભવ સાથે, અમે આનંદ રાઠી ખાતે વિશિષ્ટ ફંડ મેનેજરો દ્વારા ગ્રાહકોની રોકાણ માંગણીઓ પૂરી કરવા માટે કામ કરીએ છીએ. તમે તમારા પોર્ટફોલિયોનું સંચાલન જાણકાર PMS મેનેજરો દ્વારા કરાવી શકો છો. અમે ખાતરી કરીએ છીએ કે તેમનું લાંબા ગાળાનું જ્ઞાન તમને અને તમારા પોર્ટફોલિયોને ફરીથી જીવંત બનાવવામાં મદદ કરે. વધુ જુઓ

સંપૂર્ણ પારદર્શિતા

કુલ
પારદર્શિતા

મુંબઈમાં બહુવિધ PMS કંપનીઓ હોવા છતાં, એકમાત્ર નીતિ હજુ પણ પારદર્શિતા છે. SEBI-રજિસ્ટર્ડ પોર્ટફોલિયો મેનેજર તરીકે કામ કરીને, અમારી ટીમ સંબંધિત રોકાણકારને પોર્ટફોલિયો સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ વિગતો પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરે છે. વૈકલ્પિક રીતે, તમે જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે તમારા ડીમેટ એકાઉન્ટ દ્વારા PMS પોર્ટફોલિયોમાં સ્ટોક હોલ્ડિંગ્સ ચકાસી શકો છો. તમને અમારા પ્લેટફોર્મ પર પોર્ટફોલિયો હોલ્ડિંગ્સ અને વ્યવહારોની ઓનલાઈન ઍક્સેસ પણ મળે છે. મુંબઈમાં બહુવિધ PMS કંપનીઓ હોવા છતાં, એકમાત્ર નીતિ હજુ પણ પારદર્શિતા છે. SEBI-રજિસ્ટર્ડ પોર્ટફોલિયો મેનેજર તરીકે કામ કરીને, અમારી ટીમ સંબંધિત રોકાણકારને પોર્ટફોલિયો સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ વિગતો પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરે છે. વૈકલ્પિક રીતે, તમે જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે તમારા ડીમેટ એકાઉન્ટ દ્વારા PMS પોર્ટફોલિયોમાં સ્ટોક હોલ્ડિંગ્સ ચકાસી શકો છો. તમને અમારા પ્લેટફોર્મ પર પોર્ટફોલિયો હોલ્ડિંગ્સ અને વ્યવહારોની ઓનલાઈન ઍક્સેસ પણ મળે છે. વધુ જુઓ

યોગ્ય વળતર

યોગ્ય
રિટર્ન્સ

બજારના વધઘટ અને અસ્થિરતા સંપત્તિ પર પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવા વળતરને પ્રભાવિત કરી શકે છે. પરંતુ અમારી કુશળતા સાથે પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ, તમે તમારા ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સને ફરીથી સંતુલિત કરી શકો છો અને તેના પર યોગ્ય વળતર મેળવી શકો છો. બજારના વધઘટ અને અસ્થિરતા સંપત્તિ પર પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવા વળતરને પ્રભાવિત કરી શકે છે. પરંતુ અમારી કુશળતા સાથે પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ, તમે તમારા ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સને ફરીથી સંતુલિત કરી શકો છો અને તેના પર યોગ્ય વળતર મેળવી શકો છો. વધુ જુઓ

નિષ્ણાત સાથે વાત કરો

પીએમએસમાં કોણે રોકાણ કરવું જોઈએ?

મુંબઈમાં પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ મેળવવા માંગતા કોઈપણ વ્યક્તિ માટે નીચેના માપદંડો છે:

શા માટે ૧

ઉચ્ચ નેટવર્થ ધરાવતા વ્યક્તિઓ (HNIs) ઓછામાં ઓછા ₹50 લાખનું રોકાણ કરવા તૈયાર છે.

શા માટે ૧

વિવિધ સિક્યોરિટીઝ ધરાવતા મલ્ટી-એસેટ પોર્ટફોલિયોમાં રોકાણ કરવા માંગતી વ્યક્તિ

શા માટે ૧

જે વ્યક્તિઓ પાસે તેમના પોર્ટફોલિયોનું નિરીક્ષણ અને પુનઃસંતુલન કરવા માટે પૂરતો સમય અને કુશળતા નથી.

શા માટે ૧

બજારની અસ્થિરતાને સંભાળવાનો અને આવા સમયમાં તેમના રોકાણને સુરક્ષિત રાખવાની પદ્ધતિઓનો અનુભવ ન ધરાવતા વ્યક્તિઓ.

મુંબઈમાં PMS માં રોકાણ કરવાના ફાયદા

મુંબઈમાં પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ હોવાથી, રોકાણકારો વિવિધ લાભો મેળવી શકે છે. તેમાંથી કેટલાક નીચે મુજબ છે;

વૈવિધ્યપણું

વૈવિધ્યપણું

કોઈ એક ડ્રેસ બધાને ફિટ ન થઈ શકે, અને મુંબઈમાં પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ માટે પણ આ જ વાત લાગુ પડે છે. વિવિધ જોખમ-પુરસ્કાર સાથે બહુવિધ રોકાણ અભિગમ ઉપલબ્ધ છે, જે જોખમ પ્રોફાઇલ, ભૂખ અને રોકાણની જરૂરિયાતોના આધારે ગ્રાહકોને કસ્ટમાઇઝ્ડ ઉકેલ આપવામાં મદદ કરે છે. પછી તમે પોર્ટફોલિયો મેનેજર સાથે ચર્ચા કરીને ઉકેલો નક્કી કરી શકો છો. કોઈ એક ડ્રેસ બધાને ફિટ ન થઈ શકે, અને મુંબઈમાં પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ માટે પણ આ જ વાત લાગુ પડે છે. વિવિધ જોખમ-પુરસ્કાર સાથે બહુવિધ રોકાણ અભિગમ ઉપલબ્ધ છે, જે જોખમ પ્રોફાઇલ, ભૂખ અને રોકાણની જરૂરિયાતોના આધારે ગ્રાહકોને કસ્ટમાઇઝ્ડ ઉકેલ આપવામાં મદદ કરે છે. પછી તમે પોર્ટફોલિયો મેનેજર સાથે ચર્ચા કરીને ઉકેલો નક્કી કરી શકો છો. વધુ જુઓ

કાર્યક્ષમ જોખમ
મેનેજમેન્ટ

કાર્યક્ષમ જોખમ વ્યવસ્થાપન

પોર્ટફોલિયો મેનેજરોની કુશળતાથી, રોકાણકારો પોર્ટફોલિયોમાં રહેલા જોખમોની પ્રતિકૂળતાને સરળતાથી સમજી શકે છે. તેઓ બજારની અસ્થિરતા સાથે સમાયોજિત થવા અને તમારા રોકાણોને સુરક્ષિત રાખવા માટે મજબૂત જોખમ વ્યવસ્થાપન વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરે છે.

વિવિધતા
સંપત્તિ વર્ગો

અસ્કયામત વર્ગોમાં વૈવિધ્યકરણ

ચોક્કસ ક્ષેત્ર અથવા સાધનમાં સંપત્તિ ફાળવણી તમારા પોર્ટફોલિયોને બજારના આંચકાઓથી બચાવશે નહીં. જોકે, યોગ્ય વૈવિધ્યકરણ સાથે તે પ્રાપ્ત કરવાથી વૈકલ્પિક રીતે મદદ મળી શકે છે. મુંબઈમાં પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ, તેમના ફંડ મેનેજરો સાથે, PMS રોકાણ અભિગમનો ઉપયોગ કરીને અને ક્લાયન્ટના જોખમ પ્રોફાઇલ અને રોકાણની જરૂરિયાતો અનુસાર સંપત્તિઓનું વિતરણ કરીને આ પ્રાપ્ત કરે છે. આખરે, આ અભિગમ જોખમો ઘટાડવામાં અને સ્થિર વળતરની સંભાવના વધારવામાં મદદ કરે છે. ચોક્કસ ક્ષેત્ર અથવા સાધનમાં સંપત્તિ ફાળવણી તમારા પોર્ટફોલિયોને બજારના આંચકાઓથી બચાવશે નહીં. જોકે, યોગ્ય વૈવિધ્યકરણ સાથે તે પ્રાપ્ત કરવાથી વૈકલ્પિક રીતે મદદ મળી શકે છે. મુંબઈમાં પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ, તેમના ફંડ મેનેજરો સાથે, PMS રોકાણ અભિગમનો ઉપયોગ કરીને અને ક્લાયન્ટના જોખમ પ્રોફાઇલ અને રોકાણની જરૂરિયાતો અનુસાર સંપત્તિઓનું વિતરણ કરીને આ પ્રાપ્ત કરે છે. આખરે, આ અભિગમ જોખમો ઘટાડવામાં અને સ્થિર વળતરની સંભાવના વધારવામાં મદદ કરે છે. વધુ જુઓ

નિયમનકારી
આંતરદૃષ્ટિ અને
પાલન

નિયમનકારી આંતરદૃષ્ટિ અને પાલન

મુંબઈ અને દેશભરમાં મોટાભાગની PMS કંપનીઓ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) દ્વારા સ્થાપિત માર્ગદર્શિકા અને બાયલોનું પાલન કરે છે. તે સિક્યોરિટીઝ ધોરણોનું યોગ્ય પાલન સુનિશ્ચિત કરે છે અને રોકાણકારોના હિતોનું રક્ષણ કરે છે.

નિષ્ણાત સાથે વાત કરો

કેવી રીતે પસંદ કરવું
મુંબઈમાં શ્રેષ્ઠ પીએમએસ?

મુંબઈમાં PMS કંપનીઓ પસંદ કરવી રોકાણકારો માટે મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. જોકે, શહેરમાં રહેતા PMS પ્રદાતાને પસંદ કરવામાં કેટલાક પરિબળો તમને મદદ કરી શકે છે.

નિપુણતા અને અનુભવ

નિપુણતા અને અનુભવ

મુંબઈને ઘણીવાર ભારતની નાણાકીય રાજધાની કહેવામાં આવે છે, અને પોર્ટફોલિયો સંભાળવામાં પ્રદાતાનો ટ્રેક રેકોર્ડ પણ એ જ છે. તેથી, PMS ઉદ્યોગમાં તેમના અનુભવને વ્યાખ્યાયિત કરતી સમીક્ષાઓ, પુરસ્કારો, માન્યતા અથવા પ્રશંસાપત્રો શોધો.

આનંદ રાઠી ખાતે, અમારી પાસે 20+ કરોડથી વધુ AUM (સંચાલન હેઠળની સંપત્તિ) સાથે 1200 થી વધુ HNI અને અલ્ટ્રા HNI રોકાણોનું સંચાલન કરવાનો 1000+ વર્ષનો અનુભવ છે.
મુંબઈને ઘણીવાર ભારતની નાણાકીય રાજધાની કહેવામાં આવે છે, અને પોર્ટફોલિયો સંભાળવામાં પ્રદાતાનો ટ્રેક રેકોર્ડ પણ એ જ છે. તેથી, PMS ઉદ્યોગમાં તેમના અનુભવને વ્યાખ્યાયિત કરતી સમીક્ષાઓ, પુરસ્કારો, માન્યતા અથવા પ્રશંસાપત્રો શોધો.

આનંદ રાઠી ખાતે, અમારી પાસે 20+ કરોડથી વધુ AUM (સંચાલન હેઠળની સંપત્તિ) સાથે 1200 થી વધુ HNI અને અલ્ટ્રા HNI રોકાણોનું સંચાલન કરવાનો 1000+ વર્ષનો અનુભવ છે.
વધુ જુઓ

સ્થાનિક હાજરી અને સુલભતા

સ્થાનિક હાજરી અને સુલભતા

મહારાષ્ટ્રમાં 24,000 થી વધુ રજિસ્ટર્ડ કંપનીઓ છે. પરંતુ, કોઈક રીતે, બહુ ઓછી કંપનીઓ ગ્રાહકોને સારી સેવાનો દાવો કરી શકે છે પરંતુ શહેરમાં સ્થાનિક હાજરીનો અભાવ છે. બહુવિધ સ્થળોએ રોકાણ, સહાય અને સેવાઓનું સંચાલન કરતી કેન્દ્રિય ટીમ હોવી એ એક વધારાનો ફાયદો છે.

તેથી, એવી કંપનીઓ શોધવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે જેની પાસે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ અને ફંડ મેનેજરોની સમર્પિત ટીમ હોય.
મહારાષ્ટ્રમાં 24,000 થી વધુ રજિસ્ટર્ડ કંપનીઓ છે. પરંતુ, કોઈક રીતે, બહુ ઓછી કંપનીઓ ગ્રાહકોને સારી સેવાનો દાવો કરી શકે છે પરંતુ શહેરમાં સ્થાનિક હાજરીનો અભાવ છે. બહુવિધ સ્થળોએ રોકાણ, સહાય અને સેવાઓનું સંચાલન કરતી કેન્દ્રિય ટીમ હોવી એ એક વધારાનો ફાયદો છે.

તેથી, એવી કંપનીઓ શોધવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે જેની પાસે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ અને ફંડ મેનેજરોની સમર્પિત ટીમ હોય.
વધુ જુઓ

તમારા રોકાણ લક્ષ્યો વ્યાખ્યાયિત કરો

તમારા રોકાણ લક્ષ્યો વ્યાખ્યાયિત કરો

દરેક વ્યક્તિના નિવૃત્તિમાં હાંસલ કરવાના અલગ અલગ ધ્યેયો હોય છે. સંપત્તિ નિર્માણ વિશે છે કે સતત આવક વિશે છે તે સ્પષ્ટ કરવાથી તમારા ધ્યેયો નક્કી કરવામાં મદદ મળે છે. એકવાર નક્કી થઈ ગયા પછી, તમે તેમને મુંબઈમાં રહેતી PMS કંપનીઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી સેવાઓ સાથે મેચ કરી શકો છો અને તે જ રીતે નિર્ણય લઈ શકો છો. ઉપરાંત, તમે એવા પ્રદાતાઓ શોધી શકો છો જે તેમની નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં શિસ્તબદ્ધ, સંશોધન-સમર્થિત પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે છે. દરેક વ્યક્તિના નિવૃત્તિમાં હાંસલ કરવાના અલગ અલગ ધ્યેયો હોય છે. સંપત્તિ નિર્માણ વિશે છે કે સતત આવક વિશે છે તે સ્પષ્ટ કરવાથી તમારા ધ્યેયો નક્કી કરવામાં મદદ મળે છે. એકવાર નક્કી થઈ ગયા પછી, તમે તેમને મુંબઈમાં રહેતી PMS કંપનીઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી સેવાઓ સાથે મેચ કરી શકો છો અને તે જ રીતે નિર્ણય લઈ શકો છો. ઉપરાંત, તમે એવા પ્રદાતાઓ શોધી શકો છો જે તેમની નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં શિસ્તબદ્ધ, સંશોધન-સમર્થિત પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે છે. વધુ જુઓ

કામગીરી મૂલ્યાંકન

કામગીરી મૂલ્યાંકન

એકંદરે, ભારતમાં 400+ PMS છે, અને બજારની અસ્થિરતા દરમિયાન દરેક અલગ અભિગમ પસંદ કરી શકે છે. આમ, પ્રદાતાના પ્રદર્શનનું ટ્રેકિંગ અને મૂલ્યાંકન રોકાણ અભિગમમાં મદદ કરે છે, અને તે ઉપજ વ્યૂહરચના અને આવા સમયમાં તમને મદદ કરવાની ક્ષમતાનો વાજબી ખ્યાલ આપે છે.

ઉપરાંત, તમે વિવિધ PMS પ્રદાતાઓના ફી માળખાનું મૂલ્યાંકન કરવાનું પસંદ કરી શકો છો અને સમજદારીપૂર્વક પસંદગી કરી શકો છો.
એકંદરે, ભારતમાં 400+ PMS છે, અને બજારની અસ્થિરતા દરમિયાન દરેક અલગ અભિગમ પસંદ કરી શકે છે. આમ, પ્રદાતાના પ્રદર્શનનું ટ્રેકિંગ અને મૂલ્યાંકન રોકાણ અભિગમમાં મદદ કરે છે, અને તે ઉપજ વ્યૂહરચના અને આવા સમયમાં તમને મદદ કરવાની ક્ષમતાનો વાજબી ખ્યાલ આપે છે.

ઉપરાંત, તમે વિવિધ PMS પ્રદાતાઓના ફી માળખાનું મૂલ્યાંકન કરવાનું પસંદ કરી શકો છો અને સમજદારીપૂર્વક પસંદગી કરી શકો છો.
વધુ જુઓ

ઓળખપત્રો તપાસો અને

ઓળખપત્રો અને નિયમનકારી પાલન તપાસો

સેબી-રજિસ્ટર્ડ ટેગની પુષ્ટિ આ કંપનીઓ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓમાં વિશ્વાસની ભાવના બનાવે છે. આવી રજિસ્ટર્ડ પીએમએસ કંપનીઓ ઘણીવાર મહત્વપૂર્ણ પોર્ટફોલિયો ફેરફારો પર નિયમિત અપડેટ્સ પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, તમને વારંવાર અપડેટ કરે છે. સેબી-રજિસ્ટર્ડ પીએમએસ વિતરક તરીકે ARPMS પણ રોકાણકારોના હિતમાં નિહિત સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે લાગુ ધોરણોનું પાલન કરે છે. સેબી-રજિસ્ટર્ડ ટેગની પુષ્ટિ આ કંપનીઓ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓમાં વિશ્વાસની ભાવના બનાવે છે. આવી રજિસ્ટર્ડ પીએમએસ કંપનીઓ ઘણીવાર મહત્વપૂર્ણ પોર્ટફોલિયો ફેરફારો પર નિયમિત અપડેટ્સ પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, તમને વારંવાર અપડેટ કરે છે. સેબી-રજિસ્ટર્ડ પીએમએસ વિતરક તરીકે ARPMS પણ રોકાણકારોના હિતમાં નિહિત સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે લાગુ ધોરણોનું પાલન કરે છે. વધુ જુઓ

નિષ્ણાતો સાથે વાત કરો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

મુંબઈમાં PMS માટે ઓછામાં ઓછું કેટલું રોકાણ જરૂરી છે?

પીએમએસ સેવાઓ માટે જરૂરી ન્યૂનતમ રોકાણ ₹50 લાખ છે. અગાઉ, 2019 પહેલા, તે ₹25 લાખ હતું.

પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓમાં રોકાણ કરવાનો યોગ્ય સમય કયો છે?

પીએમએસ સેવાઓ માટે યોગ્ય સમય નાણાકીય સંપત્તિ, રોકાણ લક્ષ્યો, જોખમ લેવાની ક્ષમતા અને અન્ય પરિબળો પર આધાર રાખે છે. હાલમાં લાંબા ગાળાના લક્ષ્યો અને નાણાકીય સંસાધનો માટે સ્પષ્ટ માનસિકતા સાથે, HNIs પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ માટે જઈ શકે છે.

મુંબઈમાં પીએમએસ કંપનીઓ: નિયમો અને પાલન

મોટાભાગની નોંધાયેલ PMS કંપનીઓ SEBI (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા) દ્વારા સ્થાપિત નિયમો, બાયલો અને નિયમનોનું પાલન કરે છે. SEBI માર્ગદર્શિકા (1 જાન્યુઆરી, 2025 થી અમલમાં) અનુસાર, PMS કંપનીઓ અથવા વ્યક્તિઓ (આવી સેવાઓના વિતરણમાં સામેલ) એ એસોસિએશન ઓફ પોર્ટફોલિયો મેનેજર્સ ઇન ઇન્ડિયા (APMI) માં નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે.

મુંબઈમાં PMS રોકાણના ફાયદા અને ગેરફાયદા શું છે?

સિક્કાની બે બાજુ હોય છે, તેથી પીએમએસ રોકાણના પણ કેટલાક ફાયદા અને ગેરફાયદા છે. તેમાં શામેલ છે;

ગુણ
  • કસ્ટમાઇઝ્ડ રોકાણ વ્યૂહરચનાઓ
  • વ્યવસાયિક પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ
  • જોખમ સંચાલન
  • રોકાણ પસંદગીઓમાં પારદર્શિતા અને સુગમતા
વિપક્ષ
  • ક્યારેક, ફી માળખું અથવા વહન ખર્ચ ઊંચો હોઈ શકે છે.
  • રોકાણની લઘુત્તમ જરૂરિયાતો હોઈ શકે છે.
  • ફક્ત આંશિક ઉપાડની મંજૂરી છે (પછીથી, બાકીની રકમ ₹50 લાખની નિર્ધારિત મર્યાદાથી નીચે ન આવવી જોઈએ).