બેનર છબી

પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ
અમદાવાદ

નિષ્ણાતો સાથે વાત કરો

આનંદ રાઠી પીએમએસમાં આપનું સ્વાગત છે, જ્યાં અમે પોર્ટફોલિયોના સંચાલનથી આગળ વધીએ છીએ. ઊંડા સંશોધન, અનુભવી અને નિષ્ણાત વ્યાવસાયિકોને સામેલ કરીને અને તમારા અનન્ય લક્ષ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવેલી વ્યૂહરચના દ્વારા, અમે તમારા પોર્ટફોલિયોને સ્પષ્ટતા અને આત્મવિશ્વાસ સાથે વિકસાવવામાં મદદ કરીએ છીએ. અમે જે પણ પગલું લઈએ છીએ તે ડેટા-આધારિત, ઇરાદાપૂર્વકનું અને તમારા લાંબા ગાળાના વિકાસને ટેકો આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે.

તાજેતરના 2025 વેલ્થ રિપોર્ટ પર નજર કરીએ તો, દેશની HNWI વસ્તી 93,753 સુધીમાં 2028 સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે. તેની સાથે, આગામી 1000 વર્ષોમાં ભારતની સંપત્તિમાં પણ 50 ટકાનો વધારો થવાની ધારણા છે. આ વાત અમદાવાદ જેવા મેટ્રો શહેરોને પણ લાગુ પડે છે, જ્યાં ધનવાનોની સંખ્યા 67 છે, જેમાંથી 14 પોતે અબજોપતિ છે. HNI વસ્તીમાં આ વધારો એક અવકાશ બનાવે છે પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ અમદાવાદમાં.

અમદાવાદમાં PMS માટે આનંદ રાઠીને શા માટે પસંદ કરો?

વ્યવસાયિક સંચાલન

વ્યવસાયિક
સેવાઓ

વર્નર હેઇઝનબર્ગે કહ્યું તેમ, "એક નિષ્ણાત એવી વ્યક્તિ છે જે જાણે છે કે તેના વિષયમાં કેટલીક સૌથી ખરાબ ભૂલો થઈ શકે છે, અને તેને કેવી રીતે ટાળવી." અને જ્યારે આ ભૂલો પૈસાની ચિંતા કરે છે, ત્યારે કુશળતા આવશ્યક છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ તેમના રોકાણોનું મૂલ્ય ગુમાવવા અથવા સ્થિર થવા દેવા માંગતું નથી.

આનંદ રાઠી ખાતે, અમારા PMS ફંડ મેનેજરો ગ્રાહકોની સંપત્તિનું સંચાલન કરે છે અને અસ્થિર બજારો માટે વધુ સારી વ્યૂહરચના પ્રદાન કરે છે. તેમની કુશળતા અને અનુભવ સાથે, તમે ઉપજને શ્રેષ્ઠ બનાવતી વખતે અને જોખમોનું સંચાલન કરતી વખતે જાણકાર રોકાણ નિર્ણયો લઈ શકો છો.
વર્નર હેઇઝનબર્ગે કહ્યું તેમ, "એક નિષ્ણાત એવી વ્યક્તિ છે જે જાણે છે કે તેના વિષયમાં કેટલીક સૌથી ખરાબ ભૂલો થઈ શકે છે, અને તેને કેવી રીતે ટાળવી." અને જ્યારે આ ભૂલો પૈસાની ચિંતા કરે છે, ત્યારે કુશળતા આવશ્યક છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ તેમના રોકાણોનું મૂલ્ય ગુમાવવા અથવા સ્થિર થવા દેવા માંગતું નથી.

આનંદ રાઠી ખાતે, અમારા PMS ફંડ મેનેજરો ગ્રાહકોની સંપત્તિનું સંચાલન કરે છે અને અસ્થિર બજારો માટે વધુ સારી વ્યૂહરચના પ્રદાન કરે છે. તેમની કુશળતા અને અનુભવ સાથે, તમે ઉપજને શ્રેષ્ઠ બનાવતી વખતે અને જોખમોનું સંચાલન કરતી વખતે જાણકાર રોકાણ નિર્ણયો લઈ શકો છો.
વધુ જુઓ

સંપૂર્ણ પારદર્શિતા

કુલ
પારદર્શિતા

પારદર્શિતા એ પ્રામાણિક રહેવાની પ્રથા છે જેથી ગ્રાહકો આખરે વિશ્વાસ કરી શકે. અને આનંદ રાઠી ખાતે અમે તેમાં જ માનીએ છીએ. તમારા માટે જરૂરી બાબતોનો સંપર્ક કરવાથી વધુ રોકાણના નિર્ણયો લેવામાં મદદ મળે છે. તમે તમારા ડીમેટ એકાઉન્ટ દ્વારા PMS પોર્ટફોલિયોમાં તમારા હોલ્ડિંગ્સ પણ જુઓ છો.

૨૦+ વર્ષના અનુભવ અને ૧૦૦૦+ કરોડ AUM સાથે ૧૨૦૦ થી વધુ HNI અને અલ્ટ્રા HNI રોકાણોનું સંચાલન કરવાની ક્ષમતા સાથે, પારદર્શિતાએ અમને ક્લાયન્ટને નિયમિતપણે પોર્ટફોલિયોમાં થતા ફેરફારો વિશે મહત્વપૂર્ણ વિગતો પહોંચાડવામાં મદદ કરી છે. ઉપરાંત, તમને PMS-સંબંધિત વ્યવહારોની પ્લેટફોર્મ ઍક્સેસ મળે છે.
પારદર્શિતા એ પ્રામાણિક રહેવાની પ્રથા છે જેથી ગ્રાહકો આખરે વિશ્વાસ કરી શકે. અને આનંદ રાઠી ખાતે અમે તેમાં જ માનીએ છીએ. તમારા માટે જરૂરી બાબતોનો સંપર્ક કરવાથી વધુ રોકાણના નિર્ણયો લેવામાં મદદ મળે છે. તમે તમારા ડીમેટ એકાઉન્ટ દ્વારા PMS પોર્ટફોલિયોમાં તમારા હોલ્ડિંગ્સ પણ જુઓ છો.

૨૦+ વર્ષના અનુભવ અને ૧૦૦૦+ કરોડ AUM સાથે ૧૨૦૦ થી વધુ HNI અને અલ્ટ્રા HNI રોકાણોનું સંચાલન કરવાની ક્ષમતા સાથે, પારદર્શિતાએ અમને ક્લાયન્ટને નિયમિતપણે પોર્ટફોલિયોમાં થતા ફેરફારો વિશે મહત્વપૂર્ણ વિગતો પહોંચાડવામાં મદદ કરી છે. ઉપરાંત, તમને PMS-સંબંધિત વ્યવહારોની પ્લેટફોર્મ ઍક્સેસ મળે છે.
વધુ જુઓ

વાજબી વળતર

ફેર
રિટર્ન્સ

ઇચ્છિત ઉપજ પ્રાપ્ત કરવી એ કોઈપણ રોકાણકારનું અંતિમ સ્વપ્ન હોય છે. ઉપરાંત, બજારની અસ્થિરતા તેને જોખમ પરિબળો માટે વધુ સંવેદનશીલ બનાવે છે. આનંદ રાઠી ખાતે, પોર્ટફોલિયો મેનેજરો દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલા રોકાણ ઉકેલો તમારા હાલના હોલ્ડિંગ્સને ફરીથી સંતુલિત કરવામાં અને યોગ્ય ઉપજ મેળવવામાં મદદ કરી શકે છે. ઇચ્છિત ઉપજ પ્રાપ્ત કરવી એ કોઈપણ રોકાણકારનું અંતિમ સ્વપ્ન હોય છે. ઉપરાંત, બજારની અસ્થિરતા તેને જોખમ પરિબળો માટે વધુ સંવેદનશીલ બનાવે છે. આનંદ રાઠી ખાતે, પોર્ટફોલિયો મેનેજરો દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલા રોકાણ ઉકેલો તમારા હાલના હોલ્ડિંગ્સને ફરીથી સંતુલિત કરવામાં અને યોગ્ય ઉપજ મેળવવામાં મદદ કરી શકે છે. વધુ જુઓ

નિષ્ણાત સાથે વાત કરો

અમદાવાદમાં પીએમએસ સેવાઓમાં કોણે રોકાણ કરવું જોઈએ?

કોને રોકાણ કરવું જોઈએ તે માટેના મુખ્ય માપદંડોમાં પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ અમદાવાદમાં કેટલીક સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે:

શા માટે ૧

ઉચ્ચ-નેટ-વર્થ વ્યક્તિઓ (HNIs) અથવા અલ્ટ્રા-HNIs એ ઓછામાં ઓછા ₹50 લાખનું રોકાણ કર્યું છે.

શા માટે ૧

જે વ્યક્તિઓ પાસે તેમના પોર્ટફોલિયોનું નિરીક્ષણ, સમાયોજન અને પુનઃસંતુલન કરવા માટે સમય અને કુશળતા નથી.

શા માટે ૧

એવી વ્યક્તિ જે વિવિધ સિક્યોરિટીઝ ધરાવતા પોર્ટફોલિયોમાં રોકાણ કરવા માંગે છે અને વધુ ઉપજ મેળવવા માંગે છે.

શા માટે ૧

HNIs અથવા નિવૃત્ત વ્યક્તિઓ જેઓ તેમની સંપત્તિનું સંરક્ષણ અને વૃદ્ધિ કરવા માંગે છે.

શા માટે ૧

ઓછામાં ઓછો રોકાણ અનુભવ ધરાવતા વ્યક્તિઓ તેમના રોકાણ અભિગમને વધુ કસ્ટમાઇઝ કરવા માંગે છે.

શા માટે ૧

બજારની અસ્થિરતાને સંભાળવાનો કોઈ અનુભવ ન ધરાવતા રોકાણકારો અને આવા સમયમાં તેમના રોકાણને કેવી રીતે સુરક્ષિત રાખવું.

અમદાવાદમાં પીએમએસ સેવાઓમાં રોકાણ કરવાના ફાયદા

જો તમે અમદાવાદમાં કોઈપણ PMS સેવાઓમાં રોકાણ કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તેની સાથે સંકળાયેલા ફાયદાઓ પર ધ્યાન આપો.

મજબૂત નિયમનકારી માળખું

મજબૂત નિયમનકારી માળખું

સેબી-રજિસ્ટર્ડ કંપનીઓ સાથે કામ કરવાથી ખાતરી અને સુરક્ષા મળે છે કે તમે કાયદેસર પીએમએસ મેનેજરો સાથે કામ કરી રહ્યા છો. તેનો અર્થ એ પણ થાય છે કે તેઓ સેબીના નિયમો અને નિયમોનું પાલન કરે છે. આખરે, તમે સુરક્ષિત અનુભવો છો કે તમારા રોકાણો અજાણ્યાઓ સાથે નહીં પણ પીએમએસ નિષ્ણાતો પાસે રહેશે. સેબી-રજિસ્ટર્ડ કંપનીઓ સાથે કામ કરવાથી ખાતરી અને સુરક્ષા મળે છે કે તમે કાયદેસર પીએમએસ મેનેજરો સાથે કામ કરી રહ્યા છો. તેનો અર્થ એ પણ થાય છે કે તેઓ સેબીના નિયમો અને નિયમોનું પાલન કરે છે. આખરે, તમે સુરક્ષિત અનુભવો છો કે તમારા રોકાણો અજાણ્યાઓ સાથે નહીં પણ પીએમએસ નિષ્ણાતો પાસે રહેશે. વધુ જુઓ

ઇચ્છિત કસ્ટમાઇઝેશન

ઇચ્છિત કસ્ટમાઇઝેશન

અમદાવાદમાં ઘણી PMS સેવાઓ વ્યાવસાયિક સેવાઓ પૂરી પાડે છે, પરંતુ તેઓ ગ્રાહકોને કસ્ટમાઇઝેશન સહિત બહુવિધ રોકાણ અભિગમ પસંદ કરવાની પણ મંજૂરી આપે છે. તમે ફંડ મેનેજર સાથે બેસીને રોકાણ વ્યૂહરચના વિગતવાર સમજી શકો છો. આ દરમિયાન, તેઓ તમારી જોખમ પ્રોફાઇલ, ભૂખ અને રોકાણ લક્ષ્યોનું વિશ્લેષણ કરે છે, પછી તમારા લક્ષ્યોને અનુકૂળ વ્યક્તિગત ઉકેલો વિકસાવે છે. અમદાવાદમાં ઘણી PMS સેવાઓ વ્યાવસાયિક સેવાઓ પૂરી પાડે છે, પરંતુ તેઓ ગ્રાહકોને કસ્ટમાઇઝેશન સહિત બહુવિધ રોકાણ અભિગમ પસંદ કરવાની પણ મંજૂરી આપે છે. તમે ફંડ મેનેજર સાથે બેસીને રોકાણ વ્યૂહરચના વિગતવાર સમજી શકો છો. આ દરમિયાન, તેઓ તમારી જોખમ પ્રોફાઇલ, ભૂખ અને રોકાણ લક્ષ્યોનું વિશ્લેષણ કરે છે, પછી તમારા લક્ષ્યોને અનુકૂળ વ્યક્તિગત ઉકેલો વિકસાવે છે. વધુ જુઓ

જોખમ સંચાલન

કાર્યક્ષમ જોખમ વ્યવસ્થાપન

મોટાભાગના સાધનો માટે જોખમ એક અનિવાર્ય પરિબળ છે. આમ, જોખમ વ્યવસ્થાપન કૌશલ્ય સાથે આ જોખમને સંભાળવું જરૂરી છે. ઉપલબ્ધ PMS સેવાઓ સાથે, PMS-આધારિત ફંડ મેનેજરો પોર્ટફોલિયોનું વિશ્લેષણ કરી શકે છે અને ન્યૂનતમ અસ્થિરતા અસર માટે હોલ્ડિંગ્સને સમાયોજિત કરી શકે છે.

સંપત્તિ વૈવિધ્યકરણ

અસ્કયામત વર્ગોમાં વૈવિધ્યકરણ

બજાર જોખમ હાઇબ્રિડ પોર્ટફોલિયો (વિવિધ સંપત્તિઓનું મિશ્રણ) શામેલ કરવાની શક્યતા લાવે છે. પીએમએસ મેનેજરો ખાતરી કરે છે કે પોર્ટફોલિયો એક સાથે વિવિધ સંપત્તિ વર્ગોમાં એક્સપોઝર મેળવે છે. આ પગલું એક જ સંપત્તિ વર્ગમાંથી ઉદ્ભવતા કોઈપણ જોખમને ટાળે છે.

નિષ્ણાત સાથે વાત કરો

કેવી રીતે પસંદ કરવું
અમદાવાદમાં પીએમએસ સેવાઓ?

વૈશ્વિક અબજોપતિઓની યાદીમાં ભારત ત્રીજા સ્થાને પહોંચવાની સાથે, PMS સેવાઓની જરૂરિયાત પણ વધી રહી છે. જોકે, કોઈ એક પસંદ કરતા પહેલા, તમારે આ નિર્દેશો શોધવા જોઈએ.

તમારા રોકાણ લક્ષ્યો વ્યાખ્યાયિત કરો

રોકાણ લક્ષ્યો વિશે સ્પષ્ટતા

અંતિમ ધ્યેય જાણ્યા વિના રોકાણ કરવું એ એક ભયાનક રસ્તો છે. અને એમ કહીને, બચત પાછળનો હેતુ શીખવો જરૂરી છે. જ્યાં સુધી તમને ખબર ન હોય કે તમે શા માટે અથવા કોના માટે બચત કરવા માંગો છો, પીએમએસ સેવાઓ પસંદ કરવી કોઈ અર્થ નથી.

એકવાર તમારા રોકાણ લક્ષ્યોથી પરિચિત થઈ જાઓ, પછી તમે અમદાવાદમાં પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓની યાદી શોધી શકો છો અને એક પસંદ કરી શકો છો.
અંતિમ ધ્યેય જાણ્યા વિના રોકાણ કરવું એ એક ભયાનક રસ્તો છે. અને એમ કહીને, બચત પાછળનો હેતુ શીખવો જરૂરી છે. જ્યાં સુધી તમને ખબર ન હોય કે તમે શા માટે અથવા કોના માટે બચત કરવા માંગો છો, પીએમએસ સેવાઓ પસંદ કરવી કોઈ અર્થ નથી.

એકવાર તમારા રોકાણ લક્ષ્યોથી પરિચિત થઈ જાઓ, પછી તમે અમદાવાદમાં પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓની યાદી શોધી શકો છો અને એક પસંદ કરી શકો છો.
વધુ જુઓ

નિપુણતા અને અનુભવ

નિપુણતા અને અનુભવ

વ્યક્તિનું જ્ઞાન તેમના અનુભવને માન્ય કરે છે અને પીએમએસ કંપનીઓ માટે પણ આ જ વાત લાગુ પડે છે. કોઈ એક પસંદ કરતા પહેલા, કંપની સમીક્ષાઓ (ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન), માન્યતા, પુરસ્કારો અથવા આ ઉદ્યોગમાં તેમની વિષય કુશળતા સાબિત કરતા કોઈપણ પ્રશંસાપત્રો જુઓ. વધુમાં, તમે તેમની સફળતાની વાર્તાઓ વાંચી શકો છો, જેમાં પીએમએસ પ્રદાતાઓએ ભૂતકાળમાં પોર્ટફોલિયોનું સંચાલન કેવી રીતે કર્યું છે તે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે. વ્યક્તિનું જ્ઞાન તેમના અનુભવને માન્ય કરે છે અને પીએમએસ કંપનીઓ માટે પણ આ જ વાત લાગુ પડે છે. કોઈ એક પસંદ કરતા પહેલા, કંપની સમીક્ષાઓ (ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન), માન્યતા, પુરસ્કારો અથવા આ ઉદ્યોગમાં તેમની વિષય કુશળતા સાબિત કરતા કોઈપણ પ્રશંસાપત્રો જુઓ. વધુમાં, તમે તેમની સફળતાની વાર્તાઓ વાંચી શકો છો, જેમાં પીએમએસ પ્રદાતાઓએ ભૂતકાળમાં પોર્ટફોલિયોનું સંચાલન કેવી રીતે કર્યું છે તે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે. વધુ જુઓ

સ્થાનિક હાજરી અને સુલભતા

સ્થાનિક હાજરી અને સુલભતા

જોકે એક કેન્દ્રીયકૃત ટીમ અનેક સ્થળોએ રોકાણ, સહાય અને સેવાઓનું સંચાલન કરે છે તે એક વધારાનો ફાયદો છે. જો તમે અમદાવાદમાં હાલની પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ શોધી રહ્યા છો, તો નજીકના ભૌતિક સ્થાનો અથવા ઓફિસો પર નજર રાખો. આ ઘણીવાર પ્રદેશમાં પ્રદાતાની મજબૂત બજાર હાજરી સૂચવે છે. જો કે, સુલભતા અથવા રજિસ્ટર્ડ ઓફિસનો અભાવ ત્યાં આપવામાં આવતી સેવાઓ વિશે શંકા પેદા કરી શકે છે. જોકે એક કેન્દ્રીયકૃત ટીમ અનેક સ્થળોએ રોકાણ, સહાય અને સેવાઓનું સંચાલન કરે છે તે એક વધારાનો ફાયદો છે. જો તમે અમદાવાદમાં હાલની પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ શોધી રહ્યા છો, તો નજીકના ભૌતિક સ્થાનો અથવા ઓફિસો પર નજર રાખો. આ ઘણીવાર પ્રદેશમાં પ્રદાતાની મજબૂત બજાર હાજરી સૂચવે છે. જો કે, સુલભતા અથવા રજિસ્ટર્ડ ઓફિસનો અભાવ ત્યાં આપવામાં આવતી સેવાઓ વિશે શંકા પેદા કરી શકે છે. વધુ જુઓ

કામગીરી મૂલ્યાંકન

કામગીરી મૂલ્યાંકન

ઉપરોક્ત મુદ્દાઓ પર વિચાર કર્યા પછી, કંપનીના પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન આ નિર્ણયમાં મદદ કરી શકે છે. તેમના ભૂતકાળના પ્રદર્શનથી અન્ય (અથવા ભૂતકાળના) ગ્રાહકો સાથેની તેમની વ્યૂહરચનાઓની વાજબી સમજ મળી શકે છે. તમે એ પણ પૂછી શકો છો કે તેઓ પોર્ટફોલિયોમાં કેવી રીતે વૈવિધ્યીકરણ કરે છે અને સંભવિત જોખમોનું સંચાલન કેવી રીતે કરે છે, ખાસ કરીને અસ્થિર બજારોમાં.

વધુમાં, કોઈપણ ઉતાવળિયા નિર્ણયો ટાળવા માટે તમે અમદાવાદમાં બહુવિધ PMS સેવાઓના ફી માળખા પર વિચાર કરી શકો છો.
ઉપરોક્ત મુદ્દાઓ પર વિચાર કર્યા પછી, કંપનીના પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન આ નિર્ણયમાં મદદ કરી શકે છે. તેમના ભૂતકાળના પ્રદર્શનથી અન્ય (અથવા ભૂતકાળના) ગ્રાહકો સાથેની તેમની વ્યૂહરચનાઓની વાજબી સમજ મળી શકે છે. તમે એ પણ પૂછી શકો છો કે તેઓ પોર્ટફોલિયોમાં કેવી રીતે વૈવિધ્યીકરણ કરે છે અને સંભવિત જોખમોનું સંચાલન કેવી રીતે કરે છે, ખાસ કરીને અસ્થિર બજારોમાં.

વધુમાં, કોઈપણ ઉતાવળિયા નિર્ણયો ટાળવા માટે તમે અમદાવાદમાં બહુવિધ PMS સેવાઓના ફી માળખા પર વિચાર કરી શકો છો.
વધુ જુઓ

ઓળખપત્રો તપાસો અને

સેબી નોંધણી તપાસો

ઉપર જણાવ્યા મુજબ, HNI ગ્રાહકોને સેવા આપવા માટે PMS પ્રદાતાઓએ SEBI સાથે નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે. તેથી, SEBI નોંધણી ચિહ્ન પર પણ ધ્યાન આપવું મહત્વપૂર્ણ છે. SEBI-રજિસ્ટર્ડ PMS વિતરક તરીકે કાર્યરત, અમે ધોરણો અનુસાર કાર્ય કરીએ છીએ. તેનો અર્થ એ છે કે, એક ગ્રાહક તરીકે, તમને તે સમયગાળા દરમિયાન પોર્ટફોલિયોમાં થતા નાના ફેરફારો વિશે પણ નિયમિત અપડેટ્સ પ્રાપ્ત થશે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ, HNI ગ્રાહકોને સેવા આપવા માટે PMS પ્રદાતાઓએ SEBI સાથે નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે. તેથી, SEBI નોંધણી ચિહ્ન પર પણ ધ્યાન આપવું મહત્વપૂર્ણ છે. SEBI-રજિસ્ટર્ડ PMS વિતરક તરીકે કાર્યરત, અમે ધોરણો અનુસાર કાર્ય કરીએ છીએ. તેનો અર્થ એ છે કે, એક ગ્રાહક તરીકે, તમને તે સમયગાળા દરમિયાન પોર્ટફોલિયોમાં થતા નાના ફેરફારો વિશે પણ નિયમિત અપડેટ્સ પ્રાપ્ત થશે. વધુ જુઓ

નિષ્ણાતો સાથે વાત કરો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

અમદાવાદમાં PMS માટે ઓછામાં ઓછું કેટલું રોકાણ જરૂરી છે?

ભારતમાં PMS રોકાણ માટે લઘુત્તમ અથવા લાયક માપદંડ ₹50 લાખ છે.

પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓમાં રોકાણ કરવાનો યોગ્ય સમય કયો છે?

આ સેવાઓમાં રોકાણ કરવાનો યોગ્ય સમય રોકાણના લક્ષ્યો, જોખમ લેવાની ક્ષમતા અને વ્યક્તિગત તૈયારી જેવા વિવિધ પરિબળો પર આધાર રાખે છે. જ્યારે તમારું નાણાકીય સ્વાસ્થ્ય સ્થિર હોય, ત્યારે તમારી પાસે પહેલેથી જ સારી રીતે વિચારેલી લાંબા ગાળાની યોજના હોય, અને તમે જટિલ બજાર વાતાવરણમાં નેવિગેટ કરવા માટે વ્યાવસાયિક સંચાલન (PMS સેવાઓ દ્વારા) શોધવાનું પસંદ કરી શકો છો.

અમદાવાદમાં પીએમએસ કંપનીઓ: નિયમો અને પાલન

અમદાવાદ અને દેશભરમાં નોંધાયેલી PMS કંપનીઓ માટેના નિયમો અને પાલન SEBI (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા) માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરે છે. નિયમ મુજબ (1 જાન્યુઆરી, 2025 થી અમલમાં), આવા પ્રદાતાઓ, સંસ્થાઓ અથવા વ્યક્તિઓ (આવી PMS સેવાઓના વિતરણમાં સામેલ) એ એસોસિએશન ઓફ પોર્ટફોલિયો મેનેજર્સ ઇન ઇન્ડિયા (APMI) માં નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે.

અમદાવાદમાં PMS રોકાણના ફાયદા અને ગેરફાયદા શું છે?

પીએમએસ રોકાણના કેટલાક ફાયદા અને ગેરફાયદામાં શામેલ છે;

ગુણ
  • વ્યવસાયિક પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ
  • ગ્રાહકો માટે પારદર્શિતા
  • રોકાણ પસંદગીઓમાં સુગમતા
  • કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય તેવી રોકાણ વ્યૂહરચનાઓ
  • મજબૂત નિયમનકારી માળખું
  • સંપત્તિ વૈવિધ્યકરણ અને જોખમ વ્યવસ્થાપન
વિપક્ષ
  • પીએમએસ ચાર્જ વધારે હોઈ શકે છે.
  • ઉચ્ચ સંપત્તિ ધરાવતા વ્યક્તિઓ અને અલ્ટ્રા HNIs PMS સેવાઓ માટે પાત્ર છે. કોઈપણ લઘુત્તમ રકમ (નિર્ધારિત કરતાં) સ્વીકારવામાં આવતી નથી.
  • તમે ફક્ત આંશિક ઉપાડ જ કરી શકો છો. જોકે, બાકીની રકમ ₹50 લાખની મર્યાદાથી નીચે ન આવવી જોઈએ.