ડિસ્ટ્રીબ્યુટર

સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ (અથવા પીએમએસ ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ) રોકાણકારો અને પીએમએસ કંપનીઓ વચ્ચે મધ્યસ્થી તરીકે કાર્ય કરે છે. તેઓ ગ્રાહકોને પીએમએસ, તેની વિશેષતાઓ અને સંબંધિત ફાયદા અને ગેરફાયદા વિશે સંક્ષિપ્તમાં શિક્ષિત કરે છે. ટૂંકમાં, તેઓ ક્લાયન્ટ ઓનબોર્ડિંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન જ્ઞાન અંતર અને સપોર્ટ પ્રદાતાઓને બનાવવામાં મદદ કરે છે. તેમના સંશોધન અને ક્લાયન્ટ સમજણના આધારે, તેઓ રોકાણકારોને પીએમએસ પ્રદાતાઓ સૂચવે છે.

આ રોકાણ ક્ષેત્રમાં કામ કરતા પીએમએસ વિતરકોની ભૂમિકાઓ અને જવાબદારીઓ નીચે મુજબ છે:

• ગ્રાહક સંપાદન અને શિક્ષણ: તેઓ પીએમએસથી લાભ મેળવી શકે તેવા સંભવિત ગ્રાહકોને ઓળખે છે અને વધુ રસ માટે તેમનો સંપર્ક કરે છે.
• ઉત્પાદન સમજ અને યોગ્ય ખંત: જ્ઞાન અને વિશ્લેષણ દ્વારા, આ વિતરકો વિવિધ પ્રદાતાઓની સંપૂર્ણ સરખામણી પૂરી પાડે છે, જે ગ્રાહકોને સૌથી યોગ્ય એક પસંદ કરવામાં મદદ કરે છે. અહીં, તેઓ આ વિશ્લેષણ સાથે સંકળાયેલા જોખમો પણ પૂરા પાડે છે.
• ક્લાયન્ટ ઓનબોર્ડિંગ અને સપોર્ટ: પીએમએસ એકાઉન્ટ સેટ કરીને, પીએમએસ વિતરકો રોકાણકારો અને પીએમએસ પ્રદાતાઓ વચ્ચે સીધો સંપર્ક સરળ બનાવે છે. વિતરકો ખાતરી કરે છે કે બધી પ્રક્રિયાઓ નિયમનકારી આવશ્યકતાઓ અને માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરે છે, સચોટ કાગળકામ અને દસ્તાવેજીકરણ જાળવી રાખે છે.

પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ વિતરકો બજારમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. તેઓ:

• પીએમએસ સેવાઓ અંગે ગ્રાહકોમાં શૈક્ષણિક અંતરને દૂર કરો
• સંભવિત રોકાણકારોને હસ્તગત કરવામાં PMS કંપનીઓને મદદ કરો
• બહુવિધ વ્યૂહરચનાઓની ઍક્સેસ પ્રદાન કરો
• પ્રશ્નો અને શંકાઓ અંગે ગ્રાહકો સાથે સતત સંબંધ બનાવો.

અમારી સાથે PMS વિતરક બનવા માટે નીચે મુજબ પગલાં ભરવા પડશે. તેમાં શામેલ છે:

• યોગ્ય ભાગીદારી મોડેલ પસંદ કરી રહ્યા છીએ
• જરૂરી દસ્તાવેજો હાથમાં રાખો
• રોકાણની જરૂરિયાતોનું મૂલ્યાંકન કરો (મોડેલ પ્રકાર મુજબ)
• તમારી અરજી સબમિટ કરો
• અરજી સમીક્ષા અને ઓનબોર્ડિંગ (આનંદ રાઠી ટીમ દ્વારા)

• NISM-Series-XXI-A: PMS ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ સર્ટિફિકેશન પરીક્ષા પાસ કરો (પીએમએસ ઉત્પાદનોનું વિતરણ ફરજિયાત).
• વ્યક્તિગત PMS પ્રદાતાઓ સાથે પેનલમાં જોડાઓ, જેમની પોતાની ઓનબોર્ડિંગ અને ડ્યુ ડિલિજન્સ પ્રક્રિયાઓ હોઈ શકે છે.

પીએમએસ વિતરકો સામાન્ય રીતે બે મુખ્ય આવક પ્રવાહો દ્વારા કમાણી કરે છે:

• ટ્રેઇલ કમિશન: મેનેજમેન્ટ હેઠળના AUM પર આધારિત રિકરિંગ કમિશન (માસિક/ત્રિમાસિક).
• નફા-વહેંચણી (વ્યક્તિગત અને પ્રમાણિત નહીં): પસંદગીના મોડેલોમાં, વિતરકોને પ્રદર્શન-લિંક્ડ ફીનો હિસ્સો મળી શકે છે, જોકે આ ઓછું સામાન્ય છે.